ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Αλυσίδες καταστημάτων οικιακών συσκευών
1.2.2 Αγοραστικοί όμιλοι / συνεταιρισμοί καταστηματαρχών
1.2.3 Μεγάλα καταστήματα λιανικής

2. Η Ζήτηση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Εξέλιξη Εθνικού & Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών μέσω Αλυσίδων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Πεδία Ανταγωνισμού
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Μέσου Ρυθμού Μεταβολής Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εταιρειών του Κλάδου
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής (%) των Εταιρειών στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Αγοραστικών Ομίλων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Αγοραστικών Ομίλων
5.7.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.7.2 Μερίδια συμμετοχής (%) των Αγοραστικών Ομίλων στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Αγοραστικών Ομίλων σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Παρουσίαση Αγοραστικών Ομίλων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Παρουσίαση των Αγοραστικών Ομίλων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Λιανική Αγορά των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
6.3 Διάρθρωση Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Συσκευών
6.4 Μερίδια Αγοράς
6.5 Δίκτυο Καταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Η Διεθνής Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών Συσκευών
8.2 Μεγάλες Αλυσίδες Καταστημάτων Ηλεκτρικών Ειδών στην Ευρώπη

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Τάσεις & Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (2010-2022)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2017-2024)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Διαρκών Αγαθών – Ειδών Νοικοκυριού & Υπηρεσιών (2017-2024)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015 – 2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2022)
Π2.1 Μηνιαία εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2020-2024)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2020-2022)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2022)
Πίνακας 3.1 Εταιρείες του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2018-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Εμπόριο: Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου «Εμπόριο: Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» (2022-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8 – 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.10 Παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.11 Παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.12 Παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.13 Παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.14 Παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Πίνακας 5.15 Δείκτες κερδοφορίας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.16 Δείκτες αποδοτικότητας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.17 Δείκτες ρευστότητας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.19 Δείκτες δραστηριότητας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.20 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.21 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELECTRONET Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ “WELCOME STORES” Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.24 Παρουσίαση των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.25 Παρουσίαση των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.26 Παρουσίαση των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.27 Παρουσίαση των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.28 Παρουσίαση των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών σε αξία (2000-2024)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2016-2024)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς αλυσίδων & αγοραστικών ομίλων (2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών ειδών (2023)
Πίνακας 8.2 Kύκλος Eργασιών Oμίλου Currys Plc (2021/22-2023/24)
Πίνακας 8.3 Kύκλος Eργασιών Oμίλου Ceconomy (2020/21-2022/2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2014-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Διαρκών Αγαθών – Ειδών Νοικοκυριού & Υπηρεσιών (2017-2024)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών της μελέτης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου «Εμπόριο: Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των δύο εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού (2023)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των δύο εταιρειών στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.7 Παρουσίαση εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Παρουσίαση εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.9 Παρουσίαση εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.10 Παρουσίαση εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.11 Παρουσίαση εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου ΕBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.12 Παρουσίαση εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου ΕBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.14 Παρουσίαση εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.13 Παρουσίαση εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.15 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.16 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.17 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.18 Εξέλιξη των πωλήσεων δύο αγοραστικών ομίλων του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2019-2023)
Διάγραμμα 5.19 Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού (2023)
Διάγραμμα 5.20 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων Αγοραστικών Ομίλων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.21 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.22 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.23 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.24 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.25 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει του Περιθωρίου ΕBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.26 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει του Περιθωρίου ΕBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.27 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.28 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 5.29 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.30 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2014-2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αγοράς* ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη πωλήσεων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ανά κατηγορία προϊόντος 2023/2022
Διάγραμμα 8.2 Κατανομή Πωληθέντων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Παγκοσμίως (2023)