ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό – Νομοθετικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.3 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
3.3 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ανακύκλωσης
6.1 Ποσοτικά στοιχεία ανά ρεύμα και υλικό
6.2 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
6.3 Μερίδια Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή Αγορά της Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες – Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ΔΤΚ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών» (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Βιομηχανίας «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών» (2023 – 2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Ε.Ε.Α. Α.Ε. (σε τόνους, 2020-2022)
Πίνακας 6.2 Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης βάσει των παραλαβών των Ο.Τ.Κ.Ζ. από τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού για το 2022
Πίνακας 6.3 Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης βάσει των παραλαβών των Ο.Τ.Κ.Ζ. από τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού για το 2021
Πίνακας 6.4 Μέσος όρος απόδοσης ανακύκλωσης των εργοστασίων ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb-οξέος (2016-2017)
Πίνακας 6.5 Ποσότητες και ποσοστά συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (σε κιλά, 2020-2022)
Πίνακας 6.6 Συλλεχθείσες/Ανακυκλωμένες ποσότητες ελαστικών οχημάτων και στόχος ανακυκλώμενες / Αποσυρόμενες ποσότητες (2016-2022)
Πίνακας 6.7 Ποσότητες συλλογής ΑΕΚΚ (σε τόνους 2018-2022)
Πίνακας 6.8 Ποσότητες συλλογής ΑΗΕΕ (σε τόνους, 2019-2022)
Πίνακας 6.9 Ποσότητες (τόνοι) και ποσοστά συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ (2016-2021)
Πίνακας 6.10 Συνολικές Πωλήσεις Ανακτημένων Υλικών (2016-2023)
Πίνακας 6.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά (σε αξία) ανακύκλωσης απορριμμάτων* (2023)
Π6.1 Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας το 2016
Π6.2 Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας το 2017
Π6.4 Ποσότητες και ποσοστά συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (2016-2018)
Π6.3 Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας το 2018
Π6.5 Ποσότητες και ποσοστά μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων προς ανάκτηση (2016-2018)
Π6.6 Συνολικές ποσότητες ΑΕΚΚ που οδηγήθηκαν σε μονάδες επεξεργασίας (2016-2017)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Αστικά απόβλητα που παρήχθησαν στην ΕΕ-27 ανά χώρα (2017-2022)
Πίνακας 8.2 Αστικά απόβλητα που συλλέγονται στην ΕΕ-28 ανά κάτοικο (2017-2022)
Πίνακας 8.3 Απόβλητα συσκευασίας που έχουν παραχθεί στην ΕΕ-27 ανά κάτοικο (2016-2021)
Πίνακας 8.4 Παραγωγή αποβλήτων ΟΤΚΖ (2016-2021)
Πίνακας 8.5 Απόβλητα ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχουν παραχθεί στην ΕΕ-28 ανά χώρα (2013-2018)
Πίνακας 8.6 Περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην ΕΕ-28 ανά κάτοικο (2017-2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης των Συνολικών Πωλήσεων Ανακτημένων Υλικών (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Δείκτης εξέλιξης της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης χαρτιού – χαρτονιού συσκευασίας (2012-2022)
Διάγραμμα 2.2 Δείκτης εξέλιξης της εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας (2012-2023)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων επιβατικών αυτοκινήτων (2013-2022)
Διάγραμμα 2.4 Δείκτης εξέλιξης της συνολικής αγοράς (σε τεμάχια) συσσωρευτών οχημάτων (2012-2022)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2022)
Διάγραμμα 2.6 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιοχή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 46 επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.8 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Κατανομή της αγοράς ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων σε αξία (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG