€640,00
Η αγορά ανταλλακτικών για επιβατικά αυτοκίνητα είναι κατατμημένη σε δύο βασικές κατηγορίες: στα «γνήσια» που εισάγονται από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και στα ανταλλακτικά «after market», τα οποία εισάγονται από αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του αυτοκινήτου. Αξιόλογη άνοδος των τιμών παρατηρείται στην αγορά τα τελευταία έτη, επηρεάζοντας, ως ένα βαθμό, τη ζήτηση των προϊόντων του κλάδου των ανταλλακτικών. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στις εισαγωγές των ανταλλακτικών με τον ανταγωνισμό να επεκτείνεται και σε επίπεδο διαθεσιμότητας.
Χώρα | Ελλάδα |
---|---|
Έτος Δημοσίευσης | 2024 |
Έκδοση | 22 |
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά
2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωρισμού –Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.3 Εθνικό Κατά Κεφαλήν Εισόδημα
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών Εισαγωγής Γνήσιων Ανταλλακτικών
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.6 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.7 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών Ανταλλακτικών “After Market”
3.8 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων “After Market”
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Εξέλιξη Τιμών Πώλησης
6.2.3 Διάρθρωση της Αγοράς
6.3 Μερίδια αγοράς
6.3.1 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.3.2 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «Γνήσιων» Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.3.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «After Market» Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Η Διεθνής Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
8.1 Ο Κλάδος της Αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη
8.2 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών της Ε.Ε.
8.3 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών των Η.Π.Α.
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2024)
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2010-2023/ τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2010-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2010-2023)
Π2.4 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2010-2023)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2014-2023)
Π2.6 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (α’ 9μηνο 2024)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2023)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2022)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2023)
Π2.10 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2022)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων “γνήσιων” ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου “γνήσιων” ανταλλακτικών (2019-2023)
Πίνακας 3.3 Εκτιμώμενες πωλήσεις “γνήσιων” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των εταιρειών “γνήσιων” ανταλλακτικών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2019-2023)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων ανταλλακτικών “After Market”
Πίνακας 3.6 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων ανταλλακτικών “After Market” (2019-2023)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2024*)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2024-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998 – 2024)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε “γνήσια” και “after market” (2007 – 2024)
Πίνακας 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στις συνολικές πωλήσεις ανταλλακτικών (2023)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ανταλλακτικών (2023)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών (2023)
Πίνακας 6.6 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά γνήσιων ανταλλακτικών (2023)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις «after market» ανταλλακτικών (2023)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά «after market» ανταλλακτικών (2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Εισαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2019-2023)
Πίνακας 8.2 Εξαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2019-2023)
Π8.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2023)
Π8.2 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη συνολικής αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων επιβατικών αυτοκινήτων (2013-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων (2013-2023)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2024)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2023)
Διάγραμμα 2.5 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει προσωπικού
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει έτους ίδρυσης
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει κύκλου εργασιών
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 29 επιχειρήσεων του κλάδου (2023) 83
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2019-2023)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αξίας των εισαγωγών ανταλλακτικών ανά χώρα προέλευσης (2023)
Διάγραμμα 6.3 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2019-2023)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη της αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2014 – 2024)
Διάγραμμα 6.5 Ετήσια εξέλιξη Δ.Τ.Κ. για ανταλλακτικά και εξαρτήματα (2015-2024)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση των πωλήσεων ανταλλακτικών ανά κατηγορία προϊόντων (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Στοιχεία απασχόλησης του ευρύτερου κλάδου του αυτοκινήτου
Διάγραμμα 8.2 Μέση ηλικία στόλου επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. (2022)
Διάγραμμα 8.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. (2019 – 2023)
Διάγραμμα 8.4 Διάρθρωση της αξίας των εισαγωγών ανταλλακτικών της Ε.Ε. ανά χώρα (2023)
Διάγραμμα 8.5 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων από την
Διάγραμμα 8.6 Διάρθρωση της αξίας των εξαγωγών ανταλλακτικών της Ε.Ε. ανά χώρα (2023)
Διάγραμμα 8.7 Διάρθρωση της αξίας εισαγωγών των Η.Π.Α. κατά χώρα (2023)
Διάγραμμα 8.8 Διάρθρωση της αξίας εξαγωγών των Η.Π.Α. κατά χώρα (2023)
We use cookies and other tracking technologies to ensure that we give you the best experience on our website, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. All tracked cookies expire after 7 days. If this window is closed without any action, we will only track the neccessary cookies for the running of our services.
These cookies are essential for the running of our Services. Without these cookies, parts of our websites would not function. These cookies do not track where you have been on the internet and do remember preferences beyond your current visit and do not gather information about you that could be used for marketing purposes. These cookies are usually session cookies which will expire when you close your browsing session.
Cookie Name |
Provider |
Expiry |
Send to |
BIGipServer# | profiles.dunsregistered.com | 1 day | Israel |
cookies.js | icap.gr | Session | Finland |
wc_cart_hash_# | icap.gr | 7 days | Finland |
wc_fragments_# | icap.gr | Session | Finland |
These cookies, which may be placed on your device by us or our trusted third party service providers, remember that you have visited a website and use that information to provide you with content or advertising which is tailored to your interests. This type of processing is also known as online behavioural advertising (OBA) and is done by grouping together shared interests based upon web browsing history. Your web browsing history can be used to infer things about you (e.g. your age, gender etc.), and this information may also be used to make advertising on websites more relevant to you. Without these cookies, content and advertisements you encounter may be less relevant to you and your interests.
Cookie Name |
Provider |
Expiry |
Send to |
ads/ga-audiences | google.com | Session | USA |
eng_mt | icapcrif.com | 7 days | USA |
IDE | doubleclick.net | 7 days | USA |
pagead/1p-user-list/# | google.com | Session | USA |
taboola global:user-id | icapcrif.com | 7 days | USA |
taboola_session_id | taboola.com | 7 days | USA |
test_cookie | doubleclick.net | 1 day | USA |
trctestcookie | icapcrif.com | Session | USA |
1287382:session-data | icapcrif.com | 7 days | USA |
Analytical performance cookies are used to monitor the performance of our Services, for example, to determine the number of pageviews and the number of unique users a website has. Web analytics services may be designed and operated by third parties. The information provided by these cookies allows us to analyse patterns of user behaviour and we use that information to enhance user experience or identify areas of the website which may require maintenance. The information is anonymous (i.e. it cannot be used to identify you and does not contain personal information such as your name and email address) and it is only used for statistical purposes.
Cookie Name |
Provider |
Expiry |
Type |
Send to |
__utma | icapcrif.com | 7 days | HTTP | USA |
__utmb | icapcrif.com | 1 day | HTTP | USA |
__utmc | icapcrif.com | 7 days | HTTP | USA |
__utmt | icapcrif.com | 1 day | HTTP | USA |
__utmz | icapcrif.com | 7 days | HTTP | USA |
mailchimp_ landing_site |
icapcrif.com | 7 days | HTTP | Finland |