ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013
1.3.2 Συστάσεις για την εισαγωγή στερεών τροφών στον 1ο χρόνο της ζωής
1.3.3 Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
1.4 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
1.4.1 Αναπτυξιακός Νόμος υπ’ αριθμ. 4887 (ΦΕΚ Α 16/04.02.2022) – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
1.4.2 Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

2. Η Ζήτηση των Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων του Κλάδου
2.3 Εθνικό Εισόδημα
2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Βρεφικές – Παιδικές Τροφές
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά των Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Αριθμό Προσωπικού, Νομική Μορφή και Έτος Ίδρυσης
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
6.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
Μερίδια Αγοράς
6.4 Κανάλια Διάθεσης Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
-Σκοπός της έρευνας
-Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ESG
-Δαπάνες Δράσεων ESG
-Δράσεις ESG που εφαρμόζουν οι εταιρείες
-Περιβάλλον
-Κοινωνία
-Εταιρική Διακυβέρνηση
-Οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ESG
-Βαθμός Εφαρμογής Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG στην Ελλάδα
-Ανασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ESG
-Συμπεράσματα της Έρευνας
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Βρεφικών – Παιδικών Τροφών
8.1 Εξωτερικό Εμπόριο Βρεφικών – Παιδικών Τροφών στην Ε.Ε.
8.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Βρεφικές – Παιδικές Τροφές στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2020-2021)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Πληθωρισμού (2015 – 2022)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.5 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Παιδικές Τροφές ανά Περιφέρεια (2021)
Π2.1 Εξέλιξη αριθμού γεννήσεων (2000-2021)
Π2.2 Υπολογιζόμενος Πληθυσμός από 0 έως 4 ετών (2019-2021)
Π2.3 Μηνιαία εξέλιξη του Δείκτη τιμών καταναλωτή (2019-2022)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παιδικές τροφές, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2021)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παιδικές τροφές, κατά περιοχή (2020-2021)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παιδικές τροφές, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2021)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών (2018-2019)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής βρεφικών τροφών (2016-2021)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βρεφικών Τροφών (2016-2021)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: «Είδη Διατροφής» (2022)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: «Είδη Διατροφής» (2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής (2022 – 2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή βρεφικών – παιδικών τροφών* (PRODCOM, 2018-2020)
Πίνακας 6.2 Διαχρονική Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Βρεφικών – Παιδικών Τροφών (2015-2021)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές Βρεφικών – Παιδικών Τροφών ανά κατηγορία (2018-2021)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές Βρεφικών -Παιδικών Τροφών ανά κατηγορία (2018-2021)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς Βρεφικών – Παιδικών Τροφών (2018-2022)
Πίνακας 6.6 Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς Βρεφικών – Παιδικών Τροφών ανά κατηγορία προϊόντων (2018-2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια Αγοράς (2022)
Π6.1 Εισαγωγές Βρεφικών – Παιδικών Τροφών ανά κατηγορία (2020-2021)
Π6.2 Εξαγωγές Βρεφικών – Παιδικών Τροφών ανά κατηγορία (2020-2021)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης των βρεφικών – παιδικών τροφών (2020-2021)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού των βρεφικών – παιδικών τροφών (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Εισαγωγές Βρεφικών – Παιδικών Τροφών ανά χώρα της Ε.Ε. (2020-2021)
Πίνακας 8.2 Εξαγωγές Βρεφικών – Παιδικών Τροφών ανά χώρα της Ε.Ε. (2020-2021)
Π8.1 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Βρεφικές – Παιδικές Τροφές ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2022/11μηνο)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Αγοράς Βρεφικών – Παιδικών Τροφών (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2021)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Πληθωρισμού (2015-2022)
Διάγραμμα 2.3 Μεταβολή του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015-2021)
Διάγραμμα 2.4 Κατανομή της μέσης μηνιαίας δαπάνης παιδικών τροφών ανά κατηγορία (2021)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης ανά αριθμό προσωπικού
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης ανά έτος ίδρυσης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2022/2021)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κρδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 10 επιχειρήσεων του κλάδου των βρεφικών – παιδικών τροφών (2021)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.7 Διαχρονική εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων 10 εταιρειών του κλάδου των βρεφικών – παιδικών τροφών (2017-2021)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2021/2020)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2021)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2021)
Διάγραμμα 6.1 Διαχρονική Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Βρεφικών – Παιδικών Τροφών (2015-2021)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση των Εισαγωγών Βρεφικών – Παιδικών Τροφών ανά Κατηγορία Προϊόντος (2021)
Διάγραμμα 6.3 Εισαγωγές Βρεφικών – Παιδικών Τροφών ανά Χώρα Προέλευσης (2021)
Διάγραμμα 6.4 Εξαγωγές Βρεφικών – Παιδικών Τροφών κατά Χώρα Προορισμού (2021)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς βρεφικών – παιδικών τροφών ανά κατηγορία προϊόντων (2022)
Διάγραμμα 6.6 Κανάλια Διάθεσης των βρεφικών – παιδικών τροφών
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2021/20)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κυριότερες χώρες εισαγωγών και εξαγωγών βρεφικών – παιδικών τροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2021)
Διάγραμμα 8.2 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών βρεφικών – παιδικών τροφών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά κατηγορία προϊόντων (2021)
Διάγραμμα 8.3 Εμπορικό ισοζύγιο βρεφικών – παιδικών τροφών στην Ε.Ε. 27 (2020-2021)
Διάγραμμα 8.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Βρεφικές – Παιδικές Τροφές ανά χώρα της Ε.Ε. (11μηνο 2022)