ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Μέθοδοι Εκτύπωσης
1.3 Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
1.4 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, 2021 – 2027)
1.5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου

2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών
2.1 Εφημερίδες – Περιοδικά – Βιβλία
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εθνικό Εισόδημα
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.7 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.8 Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.9 Πωλήσεις Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.10 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.7.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.7.2 Μερίδια συμμετοχής Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. H Αγορά Γραφικών Τεχνών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία
6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Γραφικών Τεχνών
8.1 Διεθνής Ημερήσιος Τύπος
8.2 Διεθνείς Τάσεις στον Τομέα των Εκτυπώσεων
8.3 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε.

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
9.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.3 Ανάλυση SWOT
9.4 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1. Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου: Εκτυπώσεις και Αναπαραγωγή Προεγγεγραμμένων Μέσων (2015 – 2024*)
Πίνακας 1.2 Δείκτης Βιομηχανικής παραγωγής των Κλάδων: Άλλες Εκτυπωτικές Δραστηριότητες και Υπηρεσίες Προεκτύπωσης και Προεγγραφής Μέσων (2015 – 2024*)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων εφημερίδων ανά κατηγορία (2019-2023)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων περιοδικών ανά κατηγορία (2019-2023)
Πίνακας 2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη για Εφημερίδες – Περιοδικά και Βιβλία ανά κατηγορία περιοχής (2022-2023)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2010-2024*)
Πίνακας 2.5 Μέσος Eτήσιος δείκτης Τιμών Παραγωγού (2010-2024)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Πληθωρισμού (2016 – 2024)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2016 – 2023)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2016 – 2023)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
Πίνακας 3.2 Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2019-2023)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
Πίνακας 3.5 Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2019-2023)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.8 Κύκλος Εργασιών Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων (2019-2023)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εκδόσεις, Εκτυπώσεις, Γραφικές Τέχνες (2024-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8 – 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Πίνακας 5.28 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.29 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.30 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.31 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.32 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.33 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.34 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.35 – 5.50 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.54 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.55 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία προϊόντων (2000-2024)
Πίνακας 6.2 Μερίδια Αγοράς στα Διαφημιστικά Έντυπα (2023)
Πίνακας 6.3 Μερίδια Αγοράς στα Χάρτινα Κουτιά (2023)
Πίνακας 6.4 Μερίδια Αγοράς στα Εύκαμπτα Υλικά Συσκευασίας (2023)
Πίνακας 6.5 Μερίδια Αγοράς στις Ετικέτες (2023)
Πίνακας 8.1 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε.-27 (2011-2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς γραφικών τεχνών (2025-2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη βιομηχανικών δεικτών: Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες και Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων (2015-2024)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων εφημερίδων ανά κατηγορία (2019-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων περιοδικών ανά κατηγορία (2019-2023)
Διάγραμμα 2.3 Δημοφιλέστερες δραστηριότητες χρηστών μέσω διαδικτύου (Α΄ τρίμηνο 2024)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών βάσει Προσωπικού (2025)
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2025)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή επιχειρήσεων βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών (2019-2023)
Διάγραμμα 3.4 Οι δέκα επιχειρήσεις γραφικών τεχνών με τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής πωλήσεων την πενταετία 2019-2023
Διάγραμμα 3.5 Κατανομή επιχειρήσεων βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2019-2023)
Διάγραμμα 3.6 Οι δέκα επιχειρήσεις Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας με τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής πωλήσεων την πενταετία 2019-2023
Διάγραμμα 3.7 Κατανομή των επιχειρήσεων βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2019-2023)
Διάγραμμα 3.8 Οι πέντε Εκδοτικές – Εκτυπωτικές επιχειρήσεις με τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής πωλήσεων την πενταετία 2019-2023
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Εκδόσεις, Εκτυπώσεις, Γραφικές Τέχνες” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 52 επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2023-2022)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστόητας (2023)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.14 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 33 επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.15 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.16 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2023-2022)
Διάγραμμα 5.17 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.18 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.19 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 5.20 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2014-2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (2024)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Ανάλυση Εσόδων Ψηφιακών και Έντυπων Εφημερίδων (2023)
Διάγραμμα 8.2 Κυριότερες Χώρες Εκτυπωτικού Κλάδου βάσει Αξίας Παραγωγής (2023)