ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Υποδομή σε Τουριστικούς Λιμένες
Εξελίξεις στο «μέτωπο» των Ιδιωτικοποιήσεων των Τουριστικών Λιμένων
Η Νέα Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Τουριστικών Λιμένων της Χώρας
2.3 Οικονομικοί Παράγοντες
2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Εθνικό Εισόδημα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Τουριστικών Λιμένων
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.6 Προώθηση Υπηρεσιών Yachting

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
6.1 Μέγεθος Αγοράς Ενοικίασης Σκαφών Αναψυχής
6.2 Μερίδια Εταιρειών – Δείκτης Συγκέντρωσης

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη
8.1 Ο Κλάδος της Κρουαζιέρας
8.2 Μαρίνες και Αγκυροβόλια στην Ευρώπη
8.3 Η Γαλάζια Οικονομία στην Ε.Ε.

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2011-2023)
Πίνακας 2.2 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.3 Ιδιωτικοί τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2012-2023)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2012-2023)
Π2.4 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Π2.5 Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) στην Ελλάδα
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις – έσοδα επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις – έσοδα επιχειρήσεων του κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής (%) των εσόδων τους (2018-2022)
Πίνακας 3.5 Διεθνείς εκθέσεις yachting ανά τον κόσμο
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Yachting-Cruising» (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου «Yachting-Cruising» (2022 – 2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.8 Μερίδια συμμετοχής επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA (2022)
Πίνακες 5.9 – 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς επαγγελματικου yachting (2014-2023)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς ανά κατηγορία (2022-2023)
Πίνακας 6.3 Μερίδιο αγοράς εταιρειών βάσει εσόδων (2022-2023)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των επαγγελματικού yachting (2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια εταιρειών επαγγελματικού yachting βάσει ιδιόκτητου στόλου (2023)
Πίνακας 8.1 Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρώπη
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς του επαγγελματικού yachting (2024-2026)

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Γεωγραφική κατανομή χωροθετημένων τουριστικών λιμένων – μαρίνων
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου «Yachting-Cruising» βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει γενικής ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού yachting
Α) Εξέλιξη συνολικού μεγέθους αγοράς (2018-2023)
Β) Κατανομή συνολικού μεγέθους ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG