ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Επαγγελματικό Εξοπλισμό Μαζικής Εστίασης
2.1 Εξέλιξη Αρτοποιείων – Ζαχαροπλαστείων
2.2 Εξέλιξη Καταστημάτων Super Markets
2.3 Εξέλιξη Καταστημάτων Καφέ
2.4 Εξέλιξη Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης (fast food)
2.5 Εξέλιξη Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Εστιατορίων
2.6 Εξέλιξη Θεραπευτηρίων – Νοσοκομείων
2.7 Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.8 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.9 Άλλοι Παράγοντες Ζήτησης
2.10 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.8 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο–Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
5.7.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.7.2 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο–Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
6.1 Αξία Παραγωγής Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Μέγεθος Αγοράς Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
6.4 Μέγεθος Αγοράς Κατά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
6.5 Μερίδια Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Ο Διεθνής Κλάδος του Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Νέες Τάσεις του Κλάδου
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής ψυκτικού & κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης (2015-2024)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη αριθμού αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων (2017-2022)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη καταστημάτων supermarkets (2020-2023)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη καταστημάτων αλυσίδων καφέ (2017, 2019, 2021)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη καταστημάτων γρήγορης εστίασης (2018-2023)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη αριθμού νομικών μονάδων εστιατορίων & κινητών μονάδων εστίασης (2015-2021)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη αριθμού θεραπευτηρίων (2018- 2022)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη ξενοδοχειακών μονάδων (2018-2023)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη πληθωριστικών τάσεων (2016-2023)
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 3.5 Εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας : «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» (2023)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου : «Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» (2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» (2023-2022)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Εμπορίου «Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» (2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
(2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.27 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.28 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.29 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.30 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.31 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.32 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.33 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.34 – 5.51 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.54 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.55 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.56 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Αξία παραγωγής επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2024)
Πίνακας 6.2 Μερίδια Παραγωγής Εταιρειών του κλάδου (2023)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2023)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2023)
Πίνακας 6.5 Δείκτης ανταγωνιστικότητας επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2023)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2024*)
Πίνακας 6.7 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης κατά κύρια κατηγορία (2023)
Πίνακας 6.8 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2023)
Πίνακας 6.9 Δείκτης Συγκέντρωσης (2023)
Π6.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης επαγγελματικών ψυγείων – καταψυκτών (2022-2023)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης συσκευών παρασκευής ζεστών ποτών, ψησίματος και θέρμανσης τροφίμων (2022-2023)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης μη οικιακών πλυντηρίων πιάτων (2022-2023)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού επαγγελματικών ψυγείων – καταψυκτών (2022-2023)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού συσκευών παρασκευής ζεστών ποτών ψησίματος και θέρμανσης τροφίμων (2022-2023)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προορισμού μη οικιακών πλυντηρίων πιάτων (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης στη Β. Αμερική (2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης
(2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (2015-2024)
Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών της μελέτης
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή ανά νομική μορφή των εταιρειών της μελέτης
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2018-2022)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2022/2018)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Βιομηχανία «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Εμπόριο «Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των παραγωγικών επιχειρήσεων του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2022)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA* (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.13 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των εισαγωγικών επιχειρήσεων του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2022)
Διάγραμμα 5.14 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.15 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης
Διάγραμμα 6.2 Εισαγωγική διείσδυση & εξαγωγική επίδοση του κλάδου (2018-2024*)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG