ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Επενδύσεις σε κατασκευές-Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.2 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
Ανακαινίσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Απογραφή κτιρίων και νοικοκυριών
2.5 Η Ζήτηση από Ιδιώτες
2.6 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.7 Εθνικό Εισόδημα
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.9 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Επίπλων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Επίπλων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
5.7.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.7.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Επίπλων Κουζίνας
6.1 Εγχώρια Παραγωγή
Μερίδια παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών
6.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών
6.2.3 Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.4 Ανάλυση της Αγοράς ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων
6.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου – Δείκτης Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Επίπλων Κουζίνας

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2015-2024)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2012-2022)
Πίνακας 2.2 Κύκλος εργασιών και δαπάνες ανακαίνισης ξενοδοχείων (2019-2023)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νοικοκυριών (2021, 2011)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ΓΔΤΚ (2015 – 2024)
Πίνακας 2.5 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2017-2024)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2016 – 2022)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2016-2022)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2013-2023)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2014-2023)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2014-2023)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2014-2023)
Π2.5 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2023)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη παραγωγικών εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2018-2022)
Πίνακας 3.5 Eπιχειρήσεις εισαγωγής επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Επίπλων (2023)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου «Έπιπλα – Φωτιστικά» (2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας Επίπλων (2023-2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου “Έπιπλα – Φωτιστικά”(2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου
(2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.24 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.25 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.26 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.28 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.30 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.31 Μερίδια συμμετοχής επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA* (2022)
Πίνακες 5.32 – 5.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή επίπλων κουζίνας (2015-2023, σε αξία)
Πίνακας 6.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην συνολική εγχώρια παραγωγή επίπλων κουζίνας (2023)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές επίπλων κουζίνας (2015-2023)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές επίπλων κουζίνας (2015-2023)
Πίνακας 6.5 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης Balassa επίπλων κουζίνας (2015-2023)
Πίνακας 6.6 Εγχώρια αγορά επίπλων κουζίνας σε αξία (2015-2023)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική εγχώρια αγορά επίπλων κουζίνας (2023)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης (2023)
Π6.1 Εισαγωγές επίπλων κουζίνας ανά χώρα προέλευσης (2022 – 2023)
Π6.2 Εξαγωγές επίπλων κουζίνας κατά χώρα προορισμού (2022 – 2023)
Πίνακας 8.1 Αξία παραγωγής επίπλων κουζίνας (2018-2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της συνολικής εγχώριας αγοράς των Επίπλων Κουζίνας (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Κεφαλαίου (2012-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (2014-2023)
Διάγραμμα 2.3 Ιδιωτική Νόμιμη Οικοδομική Δραστηριότητα ανά Περιφέρεια (2023)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2014-2023)
Διάγραμμα 2.5 Διάρθρωση των κτιρίων ανά χρήση
Διάγραμμα 2.6 Ετήσια μεταβολή του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2017-2022)
Διάγραμμα 2.7 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιοχή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της Βιομηχανίας Επίπλων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του Κλάδου του Εμπορίου “Επίπλων – Φωτιστικών” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 17 παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει γενικής ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.14 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.15 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.16 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.17 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της παραγωγής επίπλων κουζίνας σε αξία (2023)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη Εισαγωγών και Εξαγωγών Επίπλων κουζίνας (σε αξία, 2018-2023)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη Δείκτη Balassa (2015-2023)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση της αξίας της αγοράς επίπλων κουζίνας ανά κατηγορία επιχειρήσεων (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG