ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε.
1.4 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (2023-2027)

2. Η Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.4 Εξέλιξη Εθνικού & Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Επιτραπέζιων Ελιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας & Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας & Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.6 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιτραπέζιων Ελιών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.6 Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών 2023
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Επιτραπέζιων Ελιών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Κατανάλωση Επιτραπέζιων Ελιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής & Ευρωπαϊκή Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
8.2 Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προβλήματα του Κλάδου
9.4 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2021)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Ελαιόλαδου, Ελαίων και Λιπών και Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2024)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015 – 2022)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2022)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελιών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2020-2022)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελιών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2020-2022)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 3.5 Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2023)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.31 Βασικά οικονομικά μεγέθη εταιρειών του κλάδου για το 2023
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2002/03 – 2023/24)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2022/23)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2012-2023)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές παρασκευασμένων – διατηρημένων ελιών (2012-2023)
Πίνακας 6.5 Εμπορικό ισοζύγιο επιτραπέζιων ελιών (2012-2023)
Πίνακας 6.6 Εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2005/06 – 2023/24)
Π6.1 Εισαγωγές ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2012-2023)
Π6.2 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2012-2023)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών παρασκευασμένων – διατηρημένων (2022-2023)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών «για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού» (2022-2023)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών ελιών (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών από την Αίγυπτο (2013/14 – 2023/24)
Πίνακας 8.2 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών από την Τουρκία (2013/14 – 2023/24)
Π8.1 Παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2014/15 – 2023/24)
Π8.2 Παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2014/15 – 2023/24)
Π8.3 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2013/14 – 2023/24)
Π8.4 Κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2013/14 – 2023/24)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εγχώριας κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών (2023/24 – 2025/26)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Ελαιόλαδου, Ελαίων και Λιπών και Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2024)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 39 επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2022/2021)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.12 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση των εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών βάσει ποσότητας (2023)
Διάγραμμα 6.2 Κυριότερες χώρες προορισμού παρασκευασμένων – διατηρημένων ελιών βάσει ποσότητας (2023)
Διάγραμμα 6.3 Δείκτης ανταγωνιστικότητας (Balassa) ελιών (2012 – 2023)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών (2015/16 – 2023/24)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 8.1 Κυριότερες παραγωγικές χώρες επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως (2023/24*)
Διάγραμμα 8.2 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών (2014/15 – 2023/24)
Διάγραμμα 8.3 Μερίδια κυριότερων κρατών στην κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως (2023/24*)
Διάγραμμα 8.4 Εξέλιξη παραγωγής επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2013/14 – 2023/24)
Διάγραμμα 8.5 Εξέλιξη κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2013/14 – 2023/24)
Δυναμική της Αγοράς Εργασίας και Κενές Θέσεις Εργασίας