ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Πιστοποίηση στην Ελλάδα
1.3 Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης
1.4 Θεσμικό – Νομοθετικό Πλαίσιο
1.5 Τα Πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Υπηρεσιών Πιστοποίησης
6.1 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς Πιστοποίησης
6.2 Διάρθρωση της Αγοράς
6.3 Μερίδια Αγοράς
6.4 Αριθμός Πιστοποιητικών ISO στην Ελλάδα

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Εταιρειών Πιστοποίησης
8.1 Ανάλυση Διεθνών Πιστοποιητικών ISO
8.2 Διεθνή Στοιχεία Φορέων Πιστοποίησης
8.3 Διεθνής Αγορά Δοκιμών-Επιθεωρήσεων-Πιστοποίησης

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες – Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Aνταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2018-2022)
Π3.1 Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), (Απρίλιος 2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.8 Μερίδια επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA* (2022)
Πίνακες 5.9 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς πιστοποιήσεων (2016-2023, σε αξία)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς κυριότερων εταιρειών (2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Αριθμός ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO παγκοσμίως (2021-2022)
Πίνακας 8.2 Αριθμός Διαπιστευμένων Φορέων (2021)
Πίνακας 8.3 Κατανομή Αξίας Αγοράς TIC ανά τομέα (2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς πιστοποίησης (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Η Πορεία της Διαπίστευσης
Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιοχή (2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε € εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 37 επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει γενικής ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της αγοράς πιστοποίησης ανά κατηγορία πιστοποιητικού (2023)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 στην Ελλάδα (2010-2022)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 στην Ελλάδα (2010-2022)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 27001 στην Ελλάδα (2010-2022)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 22000 στην Ελλάδα (2010-2022)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 45001 στην Ελλάδα (2018-2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή Ενεργών Πιστοποιητικών κατά ISO (2022)
Διάγραμμα 8.2 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 παγκοσμίως (2008-2022)
Διάγραμμα 8.3 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 8.4 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 ανά τομέα (2022)
Διάγραμμα 8.5 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 παγκοσμίως (2008-2022)
Διάγραμμα 8.6 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 8.7 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 ανά τομέα (2022)
Διάγραμμα 8.8 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 45001 παγκοσμίως (2018-2022)
Διάγραμμα 8.9 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 45001 ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 8.10 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 27001 παγκοσμίως (2018-2022)
Διάγραμμα 8.11 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 22000 παγκοσμίως (2018-2022)
Διάγραμμα 8.12 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 13485 παγκοσμίως (2018-2022)
Διάγραμμα 8.13 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 50001 παγκοσμίως (2018-2022)
Διάγραμμα 8.14 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 20000-1 ανά χώρα (2022)