ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Έτοιμα Γεύματα
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.1.1 Συνθήκες Απασχόλησης και Ανεργία
2.1.2 Χαρακτηριστικά και Διάρθρωση Νοικοκυριών
2.2 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.4 Εξέλιξη Τιμών Έτοιμων Φαγητών – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή ανά Νομική Μορφή – Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ)

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου «Βιομηχανία: Είδη Διατροφής»
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού 2018-2022
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Έτοιμων Φαγητών
6.1 Μέγεθος Συνολικής Αγοράς
6.2 Κατηγορίες Προϊόντων
6.3 Μερίδια Αγοράς
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Έτοιμων Φαγητών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Ευρωπαϊκή Αγορά Έτοιμων Γευμάτων και Φαγητών
8.1 Ευρωπαϊκή Παραγωγή
8.2 Ευρωπαϊκές Εισαγωγές
8.3 Ευρωπαϊκές Εξαγωγές

9 Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Έτοιμων Φαγητών
9.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.3 Ανάλυση SWOT
9.4 Προοπτικές του Κλάδου
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2022 – 2021)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ανά κύρια κατηγορία ειδών διατροφής (2020-2024)
Π2.1 Μέσος ετήσιος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε διεθνές επίπεδο (2018-2022)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2023 – 2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων (2023 – 2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π5.1 (συνέχεια)
Πίνακας 6.1 Εκτιμώμενο μέγεθος εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2000-2023)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2021-2023)
Π6.2 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2021-2023)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης έτοιμων φαγητών (2022 – 2023)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών έτοιμων φαγητών (2022 – 2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Παραγωγή έτοιμων φαγητών και γευμάτων ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε €, 2018-2022)
Πίνακας 8.2 Εισαγωγές έτοιμων φαγητών και γευμάτων ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε €, 2018-2022)
Πίνακας 8.3 Εξαγωγές έτοιμων φαγητών και γευμάτων ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε €, 2018-2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Οι πρώτες χώρες σε μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας παγκοσμίως (2022)
Διάγραμμα 2.2 Αριθμός νοικοκυριών στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.3 Κατανομή των νοικοκυριών βάσει μηνιαίου εισοδήματος (2022)
Διάγραμμα 2.4 Γεωγραφική κατανομή μονομελών νοικοκυριών (2022)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2022)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη Δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία ειδών διατροφής το α’ 5μηνο του 2024 συγκριτικά με το α’ 5μηνο του 2023
Διάγραμμα 2.7 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει συνολικού κύκλου εργασιών
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης (ICAP CRIF Score) των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της βιομηχανίας ειδών διατροφής βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη αριθμού κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2008-2023)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων κατεψυγμένων τροφίμων (σε εκατ. €, 2008-2023)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της αγοράς έτοιμων κατεψυγμένων φαγητών ανά κατηγορία προϊόντων (2023)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών ψυγείου (2008-2023)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση της αγοράς έτοιμων φαγητών ανά κύρια ομάδα προϊόντων (2023)
Διάγραμμα 6.6 Εμπορικό ισοζύγιο στα έτοιμα φαγητά (2021-2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την
εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη συνολικής αξίας ευρωπαϊκής παραγωγής (σε €, 2018-2022)