ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εθνικό Εισόδημα
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Εταιρείες Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.8 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
4.3.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
4.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
4.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.1 Η Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.2 Διάρθρωση της Αγοράς των Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.3 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.3.1 Σύνολο Αγοράς
6.3.2 Αεροπορικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Aviation Security)
6.3.3 Υπηρεσίες φύλαξης λιμένων & λιμενικών εγκαταστάσεων
6.3.4 Φυλάξεις
6.3.5 Χρηματαποστολές και Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
6.3.6 Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας – Υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων
6.4 Η Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
6.5 Μερίδια Εταιρειών Εισαγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Ασφαλείας

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚEΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός αδικημάτων ανά κατηγορία (2021-2022)
Πίνακας 2.2 Αριθμός δραστών σε επιλεγμένες κατηγορίες αδικημάτων (2018-2022)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2022)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 3.1 Κατανομή εταιρειών παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά νομό (2023)
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας (2017-2021)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας (2021-2022)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (2017-2021)
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (2021-2022)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2022-2021)
Πίνακας 4.4 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»(2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.31 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.32 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.33 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.34 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.35 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.36 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.37 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.38 – 5.50 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2020)
Πίνακας 5.54 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.55 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2023)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2004-2023)
Πίνακας 6.3 Αριθμός καταστημάτων Τραπεζών (2008-2021)
Πίνακας 6.4 Μερίδια εταιρειών παροχής αεροπορικών υπηρεσιών (2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια εταιρειών φύλαξης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων (2022)
Πίνακας 6.6 Μερίδια εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης (2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια εταιρειών παροχής υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων (2022)
Πίνακας 6.8 Μερίδια εταιρειών πώλησης ηλεκτρικών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (2022)
Πίνακας 6.9 Πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2023)
Πίνακας 6.10 Μερίδια ορισμένων εταιρειών εισαγωγής- εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της συνολικής αγοράς των Υπηρεσιών Ασφαλείας ανά κατηγορία (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη αριθμού αδικημάτων σε επιλεγμένες κατηγορίες
(2012-2022)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του δείκτη αδικημάτων ανά 1.000 κατοίκους (2012-2022)
Διάγραμμα 2.3 Μεταβολή του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015-2021)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2022-2024)
Διάγραμμα 2.6 Οικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ ανά χώρα
(2022-2024)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ανά Νομό
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ανά Νομική Μορφή
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή Εταιρειών εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας ανά Νομική μορφή
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή Εταιρειών Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας ανά Νομό
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων (της μελέτης) παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2022/2021)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 4.4 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2022/2021)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 62 εταιρειών του κλάδου των υπηρεσιών ασφαλείας (2017-2021)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 62 επιχειρήσεων του κλάδου (2021)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής (%) των εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2021/2020)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2021)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2021)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.14 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.15 Διαχρονική εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων 32 εταιρειών του κλάδου των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2017-2021)
Διάγραμμα 5.16 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 32 επιχειρήσεων του κλάδου των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2021)
Διάγραμμα 5.17 Μερίδια συμμετοχής (%) των εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.18 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2021/2020)
Διάγραμμα 5.19 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.21 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου ΕBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.22 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2021)
Διάγραμμα 5.23 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2021)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2012-2023)
Διάγραμμα 6.2 Ετήσιες μεταβολές των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας
ανά κατηγορία (2021-2023)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία υπηρεσιών ασφαλείας (2022)
Διάγραμμα 6.5 Κατανομή της ζήτησης υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων ανά κατηγορία πελατών (2022)
Διάγραμμα 6.6 Κατανομή της ζήτησης ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας ανά κατηγορία πελατών (2022)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της ζήτησης υπηρεσιών φύλαξης ανά κατηγορία πελατών (2022)
Διάγραμμα 6.7 Μερίδια των επιχειρήσεων – ομίλων στη συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG