ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027
1.4.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών
1.4.3 Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)
1.4.4 Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών
1.4.5 Διασφάλιση Ποιότητας
1.4.6 Περιβαλλοντική Διαχείριση
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση Αλιευμάτων και Ιχθύων Υδατοκαλλιέργειας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων του Κλάδου
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Βασικές Πρώτες Ύλες Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Γεωγραφική Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.7 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας: «Αγροτικά Προϊόντα»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Αλιευμάτων και Ιχθύων Υδατοκαλλιέργειας
6.1 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής Γόνου
6.2 Εγχώρια Αγορά Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
6.3 Παραγωγή Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής Τσιπούρας – Λαβρακίου
6.4 Εγχώρια Αγορά Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Αγοράς Τσιπούρας – Λαβρακίου
6.5 Εξωτερικό Εμπόριο Τσιπούρας και Λαβρακίου
6.5.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Χώρες Προέλευσης
6.5.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών –Χώρες Προορισμού
6.5.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά των Ιχθυοκαλλιεργειών
8.1 Παραγωγή Ψαριών Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη
8.2 Παραγωγή Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
8.3 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
9.1 Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙIΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΠΑΛΥΘ 2021-2027
Π1.1 Παραγωγή και αριθμός μονάδων υδατοκαλλιεργειών (2017-2019-2020)
Πίνακας 2.1 Παγκόσμια παραγωγή και κατά κεφαλήν κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων (2010-2019)
Πίνακας 2.2 Μέση τιμή πώλησης τσιπούρας και λαβρακίου (2012-2021)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2023)
Π2.1 Κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα σε χώρες της Ευρώπης (2016-2022)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά περιοχή (2020, 2021)
Πίνακας 3.1 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια της χώρας (2020)
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης (57) ανά γεωγραφική περιοχή με βάση την έδρα τους
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των καθετοποιημένων εταιρειών που ασχολούνται με την θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών που ασχολούνται με την πάχυνση ευρύαλων ψαριών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2017-2022)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2022)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2022)
Πίνακας 6.3 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης γόνου (1995-2022)
Πίνακας 6.4 Παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2023)
Πίνακας 6.5 Διάρθρωση της διατεθείσας παραγωγής τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2023)
Πίνακας 6.6 Μερίδια παραγωγής των εταιρειών του κλάδου (2022)
Πίνακας 6.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2023)
Πίνακας 6.8 Εμπορικό ισοζύγιο τσιπούρας-λαβρακίου (2010-2022)
Π6.1 Εισαγωγές τσιπούρας-λαβρακίου (2010-2022)
Π6.2 Εξαγωγές τσιπούρας-λαβρακίου (2010-2022)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης τσιπούρας-λαβρακίου (2021-2022)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού τσιπούρας-λαβρακίου (2021-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, ανά είδος (2015-2021)
Πίνακας 8.2 Παραγωγή τσιπούρας στην Ευρώπη (2015-2021)
Πίνακας 8.3 Παραγωγή λαβρακίου στην Ευρώπη (2015-2021)
Πίνακας 8.4 Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ευρώπη (2015-2021)
Πίνακας 8.5 Παραγωγή γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2015-2021)
Π8.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις χώρες της Ευρώπης (2015-2021)
Π8.2 Τιμές εξαγωγής FOB τσιπούρας-λαβρακίου (Μάιος 2022-Απρίλιος 2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Προϋπολογισμός Δαπάνης ΠΑΛΥΘ (2021-2027)
Διάγραμμα 2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ψάρια νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (2020-2021)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2022-2024)
Διάγραμμα 2.4 Οικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ ανά χώρα (2022-2024)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης (57) ανά γεωγραφική περιοχή με βάση την έδρα τους
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2022/2021)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της Βιομηχανίας Αγροτικών Προϊόντων βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη των δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων 52 εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 52 επιχειρήσεων του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών (2021)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2021/2020)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2021)
Διάγραμμα 5.12 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της γενικής ρευστότητας (2021)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της διατεθείσας παραγωγής τσιπούρας-λαβρακίου (2022)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη των εισαγωγών τσιπούρας-λαβρακίου (2010-2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη της παραγωγής ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη (2015-2021)
Διάγραμμα 8.2 Κατανομή της παραγωγής ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη ανά είδος (2021)
Διάγραμμα 8.3 Εξέλιξη της παραγωγής τσιπούρας στην Ευρώπη (2015-2021)
Διάγραμμα 8.4 Κατανομή της ευρωπαϊκής παραγωγής τσιπούρας ανά χώρα (2021)
Διάγραμμα 8.5 Εξέλιξη της παραγωγής λαβρακίου στην Ευρώπη (2015-2021)
Διάγραμμα 8.6 Κατανομή της Ευρωπαϊκής παραγωγής λαβρακίου ανά χώρα (2021)