ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
1.4 Νομοθεσία

2. Η Ζήτηση για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Εθνικό Εισόδημα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Kλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Δίκτυα Διανομής
3.3 Κατανομή Εταιρειών της Μελέτης
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
6.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
6.1.1 Εισαγωγές Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
6.1.2 Εξαγωγές Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
6.2 Η Εγχώρια Αγορά Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
6.2.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Ψυγεία-Ψυγειοκαταψύκτες Καταψύκτες
6.2.3 Ηλεκτρικές Κουζίνες
6.2.4 Απορροφητήρες
6.2.5 Φούρνοι Μικροκυμάτων
6.2.6 Πλυντήρια Ρούχων
6.2.7 Πλυντήρια Πιάτων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
8.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
Γενικά
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
9.2 Ανάλυση SWOT
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Τάσεις & Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (2010-2022)
Πίνακας 2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (2015-2023)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών (2020-2023)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2016-2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2016 – 2022)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές ανά κατηγορία περιοχής (2022)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2022)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2022)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2014-2023)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2014-2023)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2014-2023)
Π2.7 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2023)
Πίνακας 3.1 Εταιρείες του κλάδου
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη των εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Εμπόριο (Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές) (2023)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Βιομηχανία “Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά” (2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου: Εμπόριο “Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές” (2023 – 2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου: Βιομηχανία “Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά” (2023 – 2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εισαγωγές Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών (2020-2023)
Πίνακας 6.2 Εξαγωγές Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών (2020-2023)
Πίνακας 6.3 Εγχώρια αγορά λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε αξία (2010-2023)
Πίνακας 6.4 Συνολικό μέγεθος αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (1993-2023)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια αγορά ψυγείων- ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (1993-2023)
Πίνακας 6.6 Μερίδια στην αγορά ψυγείων- ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (2023)
Πίνακας 6.7 Εγχώρια αγορά ηλεκτρικών κουζινών (1993-2023)
Πίνακας 6.8 Μερίδια στην αγορά ηλεκτρικών κουζινών (2023)
Πίνακας 6.9 Εγχώρια αγορά απορροφητήρων (1993-2023)
Πίνακας 6.10 Εγχώρια αγορά φούρνων μικροκυμάτων (1993-2023)
Πίνακας 6.11 Εγχώρια αγορά πλυντηρίων ρούχων (1993-2023)
Πίνακας 6.12 Μερίδια στην αγορά πλυντηρίων ρούχων (2023)
Πίνακας 6.13 Εγχώρια αγορά πλυντηρίων πιάτων (1993-2023)
Π6.1 Εισαγωγές λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανά κατηγορία (2020-2023)
Π6.2 Εισαγωγές λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.3 Εξαγωγές λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανά κατηγορία (2020-2023)
Π6.4 Εξαγωγές κατά χώρα προορισμού (2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Ο κλάδος των Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών στην Ευρώπη
Πίνακας 8.2 Μέγεθος πωληθέντων μεγάλων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών παγκοσμίως (2020-2023)
Πίνακας 8.3 Διάρθρωση μεγάλων οικιακών συσκευών που εμπορεύθηκαν στην Ευρώπη (2022-2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (2014-2023)
Διάγραμμα 2.2 Ιδιωτική Νόμιμη Οικοδομική Δραστηριότητα ανά Περιφέρεια (2023)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2014-2023)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2017-2022)
Διάγραμμα 2.5 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών βάσει αριθμού προσωπικού
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Εμπόριο “Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές” βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Βιομηχανία “Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά” βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2022/2021)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των εταιρειών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη των εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη εισαγωγών-εξαγωγών λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ποσότητα (2020-2023)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη εισαγωγών-εξαγωγών λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε αξία (2020-2023)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ποσότητα ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 6.4 Μέγεθος αγοράς ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (2014-2023)
Διάγραμμα 6.5 Μέγεθος αγοράς ηλεκτρικών κουζινών (2014-2023)
Διάγραμμα 6.6 Μέγεθος αγοράς απορροφητήρων (2014-2023)
Διάγραμμα 6.7 Μέγεθος αγοράς φούρνων μικροκυμάτων (2014-2023)
Διάγραμμα 6.8 Μέγεθος αγοράς πλυντηρίων ρούχων (2014-2023)
Διάγραμμα 6.9 Μέγεθος αγοράς πλυντηρίων πιάτων (2014-2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή Οικιακών Συσκευών που εμπορεύθηκαν στην Ευρώπη (2023)