ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Προϊόντων
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Ανακύκλωση Λιπαντικών και Προστασία Περιβάλλοντος

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για Λιπαντικά Οχημάτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Οχημάτων
2.2.1 Στόλος Κυκλοφορούντων Οχημάτων
2.2.2 Άλλοι Παράγοντες
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Ναυτιλίας
2.6 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Αεροπορίας
2.7 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Βιομηχανίας
2.8 Εθνικό Εισόδημα
2.9 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια’’
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια’’
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Εταιρειών στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Παρουσίαση των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Παρουσίαση των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών
6.1 Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Οχημάτων
6.1.1 Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς Λιπαντικών Οχημάτων
6.1.2 Αξία της Εγχώριας Αγοράς Λιπαντικών Οχημάτων
6.1.3 Κανάλια Διάθεσης Λιπαντικών από τις Εταιρείες του Κλάδου – Κατανομή της Λιανικής Αγοράς
Λιπαντικά “Private Label”
6.1.4 Μερίδια Εταιρειών στην Αγορά Λιπαντικών Οχημάτων
6.2 Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Βιομηχανίας
6.2.1 Μερίδια Εταιρειών στην Αγορά των Λιπαντικών Βιομηχανίας
6.3 Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Ναυτιλίας
6.3.1 Μερίδια Εταιρειών στην Αγορά των Λιπαντικών Ναυτιλίας
6.4 Στοιχεία για την Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Αεροπορίας – Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
6.5 Η Εγχώρια Αγορά των Γράσων
6.6 Εξωτερικό Εμπόριο Λιπαντικών
6.6.1 Εισαγωγές Λιπαντικών – Χώρες Προέλευσης
6.6.2 Εξαγωγές Λιπαντικών – Χώρες Προορισμού
6.6.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Λιπαντικών
8.1 Η Αγορά Λιπαντικών στις Η.Π.Α.
8.2 Η Αγορά των Λιπαντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.3 Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Αξιοποιητές Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)
Πίνακας 1.2 Αποτελέσματα λειτουργίας ΣΕΔ ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. (2013-2021)
Πίνακας 2.1 Γενικός Δείκτης τιμών καταναλωτή, ΔΤΚ λιπαντικών και ανταλλακτικών αυτοκινήτου (2015-2024)
Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη για λιπαντικά οχημάτων ανά κατηγορία περιοχής (2020-2022)
Πίνακας 2.3 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (2015 – 2024)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2016 – 2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2016 – 2022)
Π2.1 Οχήματα Κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2013 – 2023)/ τέλος κάθε έτους
Π2.2 Καινούρια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2017-2023)
Π2.5 Θαλάσσιες μεταφορές – κυκλοφορία πλοίων στους λιμένες της Ελλάδος (Τριμηνιαία στοιχεία, 2020-2023)
Π2.6 Κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού στο σύνολο των αερολιμένων της Ελλάδος (2010-2024)
Π2.7 Κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2010-2024)
Π2.8 Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής ανά κλάδο (2018-2024)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων λιπαντικών (2019-2023)
Πίνακας 3.4 Συνολικές πωλήσεις λιπαντικών ορισμένων εταιρειών του κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα των κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα” και Εμπόριο “Καύσιμα – λιπαντικά – υγραέρια” (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των λιπαντικών
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα – λιπαντικά – υγραέρια’’
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.8 Μερίδια συμμετοχής των 8 επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA* (2023)
Πίνακες 5.9 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.15 Παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.16 Παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.17 Παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.18 Παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.19 Παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (1994-2024)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων ανά κατηγορία (2012-2024)
Πίνακας 6.3 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (2009-2024)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών οχημάτων (2023)
Πίνακας 6.5 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά λιπαντικών οχημάτων (2023)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας (2010-2024)
Πίνακας 6.7 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας (2010-2024)
Πίνακας 6.8 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών βιομηχανίας (2023)
Πίνακας 6.9 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς λιπαντικών ναυτιλίας (2010-2024)
Πίνακας 6.10 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών ναυτιλίας (2010-2024)
Πίνακας 6.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών ναυτιλίας (2023)
Πίνακας 6.12 Συγκεντρωτικό μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπαντικών βάσει αξίας και ποσότητας (2022-2024)
Πίνακας 6.13 Κατηγορίες λιπαντικών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση Intrastat
Πίνακας 6.14 Εισαγωγές λιπαντικών ανά κατηγορία (2019-2023)
Πίνακας 6.15 Εξαγωγές λιπαντικών ανά κατηγορία (2019-2023)
Πίνακας 6.16 Εμπορικό ισοζύγιο λιπαντικών και δείκτης Balassa (2019-2023)
Πίνακας 8.1 Διαθέσιμα λιπαντικά για τελική κατανάλωση στις χώρες της Ε.Ε.-27 (2018-2022)
Πίνακας 8.2 Εξέλιξη λιπαντικών διεθνούς ναυσιπλοΐας (international maritime bunkers) των χωρών της Ε.Ε.-27 (2018-2022)
Π8.1 Εισαγωγές λιπαντικών των χωρών της ΕΕ-27 (2013-2022)
Π8.2 Εξαγωγές λιπαντικών των χωρών της ΕΕ-27 (2013-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Διάρθρωση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων ανά τύπο οχήματος (2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων (2018-2023)
Διάγραμμα 2.3 Χαρακτηριστικά της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς οχημάτων (2023)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη της κατανάλωσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης (2012-2022)
Διάγραμμα 2.5 Ετήσια μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών, ΔΤΚ Λιπαντικών και ΔΤΚ Ανταλλακτικών (2020-2024)
Διάγραμμα 2.6 Αφίξεις πλοίων στους λιμένες της Ελλάδος (στοιχεία ανά τρίμηνο, 2020-2023)
Διάγραμμα 2.7 Κίνηση αεροσκαφών στην Ελλάδα (2018-2024)
Διάγραμμα 2.8 Ετήσια μεταβολή του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2017-2022)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης*
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου : Βιομηχανία: “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023*)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου Εμπόριο: “Καύσιμα – λιπαντικά – υγραέρια” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023*)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη του κύκλου εργασιών των εταιρειών* του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 8 επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.7 Οι 8 εταιρείες βάσει του περιθωρίου μικτού κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.8 Οι 8 εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.9 Οι 8 εταιρείες βάσει του περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.10 Οι 8 εταιρείες βάσει της γενικής ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.11 Οι 8 εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (2018-2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων ανά κατηγορία (2018-2024)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της κατανάλωσης λιπαντικών ανά κανάλι διανομής (2023)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση του όγκου των εισαγωγών λιπαντικών ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση της αξίας των εξαγωγών λιπαντικών ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Παραγωγή, κατανάλωση και εξωτερικό εμπόριο λιπαντικών στις Η.Π.Α. (2013-2023)
Διάγραμμα 8.2 Εμπορικό ισοζύγιο λιπαντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2014-2022)
Διάγραμμα 8.3 Μέγεθος της παγκόσμιας ζήτησης λιπαντικών (2012-2022)