ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Αυτοκινήτων
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.4 Εθνικό Εισόδημα
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Εταιρείες Ενοικίασης & Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων
3.2 Κατανομή των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. H Εγχώρια Αγορά Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Μερίδια Αγοράς Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων Ανά Εμπορικό Σήμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Αυτοκινήτων
8.1 Η Αγορά Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων στις Η.Π.Α.
8.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
Γενικά
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορά αυτοκινήτου (2015-2022)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος ΔΤΚ: αγορά αυτοκινήτου (2015 – 2024*)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2016 – 2022)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2016 – 2022)
Π2.1 Αυτοκίνητα Κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2013 – 2023)/ τέλος κάθε έτους
Π2.2 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2021-2023)
Π2.6 Ταξινομήσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων φορτηγών ανά εμπορικό σήμα (2021-2023)
Π2.7 Ταξινομήσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (2021-2023)
Πίνακας 3.1 Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων
Πίνακας 3.2 Εταιρείες αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων
Πίνακας 3.3 Γεωγραφική κατανομή εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών εταιρειών εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων (2018-2022)
Πίνακας 3.6 Κύκλος εργασιών εταιρειών εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων (2021-2023)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικά Μέσα (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μεταβιβάσεις οχημάτων στην Ελλάδα ανά κατηγορία οχήματος (2015 – 2023)
Π6.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (2018-2023)
Π6.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2022-2023)
Π6.3 Αξία εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.4 Αξία εισαγωγών επιβατικών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.5 Αξία εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.6 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (2018-2023)
Π6.7 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2022-2023)
Π6.8 Αξία εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.9 Αξία εξαγωγών επιβατικών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.10 Αξία εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.11 Μεταβιβάσεις οχημάτων στην Ελλάδα ανά κατηγορία οχήματος
και μερίδιο κάθε κατηγορίας ως προς το σύνολο (2015 – 2023)
Π6.12 Μεταβιβάσεις οχημάτων στην Ελλάδα ανά κατηγορία οχήματος και ετήσια μεταβολή αυτών (2015 – 2023)
Π6.13 Τα πρώτα εμπορικά σήματα επιβατικών αυτοκινήτων βάσει των μεταβιβάσεων το 2023 (2021-2023)
Π6.14 Τα πρώτα εμπορικά σήματα φορτηγών βάσει των μεταβιβάσεων το 2023 (2021-2023)
Π6.15 Τα πρώτα εμπορικά σήματα λεωφορείων βάσει των μεταβιβάσεων το 2023 (2021-2023)
Πίνακας 8.1 Μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στις Η.Π.Α. (2010 – 2023)
Πίνακας 8.2 Μέση τιμή πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων ανά τρίμηνο (2022 – 2023)
Πίνακας 8.3 Mεταβιβάσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (2015 – 2023)
Πίνακας 8.4 Μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στη Γερμανία (2012 – 2023)
Πίνακας 8.5 Έσοδα από πωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στη Γερμανία (2011 – 2021)
Π8.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή: μεταχειρισμένων οχημάτων στις Η.Π.Α. (1/2021-03/2024)
Π8.2 Στόλος κυκλοφορούντων επιβατικών οχημάτων στις χώρες της Ευρώπης (2020-2022) και η μέση ηλικία τους το 2022
Π8.3 Αξία εξαγωγών μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων στις χώρες της Ε.Ε. (2021-2023)
Π8.4 Αξία εισαγωγών μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων στις χώρες της Ε.Ε. (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αυτοκινήτου (2016-2022)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή στόλου κυκλοφορούντων και νέες ταξινομήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (2013-2022)
Διάγραμμα 2.3 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Αγορά καινούργιου και μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (1/2015 – 3/2024)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2017-2022)
Διάγραμμα 2.5 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών της μελέτης
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών βάσει της νομικής μορφής
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών βάσει του ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 94 επιχειρήσεων του κλάδου μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (2022)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA
(2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (2018-2023)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (2018-2023)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη του συνολικού αριθμού μεταβιβάσεων οχημάτων (2015 – 2023)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή των μεταβιβάσεων ανά κατηγορία οχήματος (2023)
Διάγραμμα 6.5 Μερίδια* εμπορικών σημάτων στα επιβατικά αυτοκίνητα (2023)
Διάγραμμα 6.6 Μερίδια* εμπορικών σημάτων σε φορτηγά και λεωφορεία (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή: μεταχειρισμένων οχημάτων στις Η.Π.Α. (1/2021-3/2024)
Διάγραμμα 8.2 Μέση ηλικία κυκλοφορούντων επιβατικών οχημάτων στην Ευρώπη (2022)
Διάγραμμα 8.3 Μεταβολή μεταβιβάσεων μεταχειρισμένων οχημάτων και ταξινομήσεων καινούργιων οχημάτων (3ο τετράμηνο 2023/2022)
Διάγραμμα 8.4 Οι 10 πρώτες χώρες βάσει της αξίας εξαγωγών μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. (2021-2023)
Διάγραμμα 8.5 Οι 10 πρώτες χώρες βάσει της αξίας εισαγωγών μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. (2021-2023)