ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.2.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Πάρκα)
1.2.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.2.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.2.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.3.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.4.1 Ρυθµιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)
1.4.2 ΔΑΠΕΕΠ – ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ
1.4.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
1.4.4 Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
1.4.5 Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)

2. Η Ζήτηση για Συστήματα Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.2 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Μονάδων ΑΠΕ
2.3 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Εθνικό Εισόδημα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
3.1.2 Αιολικά Συστήματα
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: «Τεχνικές – Οικοδομικές» και «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού -Ηλεκτρονικού Υλικού».
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές»
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Συστημάτων ΑΠΕ
6.1 Εγχώρια Αγορά Συστημάτων ΑΠΕ
6.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
6.1.2 Αιολικά Συστήματα
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.1 Εισαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.2 Εξαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
8.1 Γενικά
8.2 Επενδύσεις στον Τομέα των ΑΠΕ
8.3 Αιολική Ενέργεια
8.4 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
8.5 Βιοκαύσιμα

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
Γενικά
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 2.1 Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συμμετοχή των πηγών αυτής (2007-2023, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2024)
Πίνακας 2.2 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2023, 2024*)
Πίνακας 2.3 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2023)
Πίνακας 2.4 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (2012-2023, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2024)
Πίνακας 2.5 Μέσος ετήσιος ΔΤΚ : Ηλεκτρισμός (2015 –2023, Ιανουάριος – Μάρτιος 2024)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2016 – 2022)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2016 – 2022)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές» (2023)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού» (2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές» (2023-2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού» (2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Αξία εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2011-2023, 2024*)
Πίνακας 6.2 Εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό
συμψηφισμό (2015-2023)
Πίνακας 6.3 Αξία εγχώριας αγοράς αιολικών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2011-2023, 2024*)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2018-2023)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2018-2023)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος εταιρειών προμήθειας αιολικών συστημάτων (2018-2023)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς βάσει συνολικής εγκατεστημένης ισχύος εταιρειών προμήθειας αιολικών συστημάτων (2018-2023)
Π6.1 Εισαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.2 Εισαγωγές μετατροπέων (inverters) ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.3 Εισαγωγές ανεμογεννητριών ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.4 Εξαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.5 Εξαγωγές μετατροπέων (inverters) κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.6 Εξαγωγές ανεμογεννητριών κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2006-2022)
Πίνακας 8.2 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (GW) αιολικών συστημάτων (2023)
Πίνακας 8.3 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2018-2023)
Πίνακας 8.4 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (GW) φωτοβολταϊκών συστημάτων (2021 – 2022)
Πίνακας 8.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοαιθανόλης ανά χώρα (2021)
Πίνακας 8.6 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοντήζελ ανά χώρα (2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Αγοράς Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε νέα εγκατεστημένη δυναμικότητα και αξία (2024-2026)
Πίνακας 9.2 Πρόβλεψη Αγοράς Αιολικών Συστημάτων σε νέα εγκατεστημένη δυναμικότητα και αξία (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας βάσει Φωτοβολταϊκού Φαινομένου
Διάγραμμα 1.2 Διασύνδεση Φωτοβολταϊκών Κυττάρων για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πλαισίου
Διάγραμμα 1.3 Βασική Αρχή Λειτουργίας Ανεμογεννήτριας
Διάγραμμα 1.4 Βιοενέργεια από Βιομάζα: Κυριότερες Χρήσεις & Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης
Διάγραμμα 1.5 Μοντέλο Εγκατάστασης Παραγωγής Μικρο-Υδροηλεκτρικής Ενέργειας
Διάγραμμα 2.1 Ποσοστιαία συμμετοχή των Πηγών Ενέργειας στην Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΠΕ (2013-2023, 2024*)
Διάγραμμα 2.3 Συμμετοχή μορφών ΑΠΕ στη συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα (2023)
Διάγραμμα 2.4 Κατανομή δυναμικότητας ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2023)
Διάγραμμα 2.5 Γεωγραφική κατανομή της συνολικής δυναμικότητας αιολικών (2023) και φωτοβολταϊκών πάρκων (2022) στο διασυνδεδεμένο σύστημα ανά περιφέρεια
Διάγραμμα 2.6 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2023)
Διάγραμμα 2.7 Ετήσια εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2017-2023)
Διάγραμμα 2.8 Ετήσια μεταβολή του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2017-2022)
Διάγραμμα 2.9 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.10 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη της Απασχόλησης στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (2010-2023)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει νομικής μορφής (2023)
Διάγραμμα 3.3 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών της μελέτης (2023)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “ Τεχνικές – Οικοδομικές ” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “ Εμπόριο Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 33 επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Κατανομή του μεσοσταθμικού κόστους ενός MW ενός φωτοβολταϊκού πάρκου(2023)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων (2015-2024*)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς αιολικών συστημάτων (2015-2024*)
Διάγραμμα 6.4 Γεωγραφική κατανομή της νέας εγκατεστημένης ισχύος
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη εισαγωγών ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ, βάσει αξίας (2018-2023)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη εξαγωγών ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ, βάσει αξίας (2017-2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη παγκόσμιας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων (2014-2024)
Διάγραμμα 8.2 Μερίδια κρατών στη νέα εγκατεστημένη αιολική ισχύ offshore (2023)