ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
1.4 Νομοθετικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Διαφήμιση και Προβολή Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.4 Επιχειρήσεις Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Supermarkets και Cash & Carry
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.7 Όμιλοι Κοινών Αγορών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου «Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6.1 Μέγεθος Αγοράς
6.1.1 Ιστορική εξέλιξη της αγοράς
6.1.2 H εξέλιξη της αγοράς την περίοδο Covid-19 (2020-2021)
6.1.3 H εξέλιξη της αγοράς την περίοδο πληθωριστικών πιέσεων (2022-2024)
6.2 Κατανομή της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
6.4 Διείσδυση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Η αγορά στην Ευρώπη
8.2 Η αγορά στις Η.Π.Α.

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη διατροφής, ποτά, χαρτικά (2023)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015-2023)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2023)
Π2.1 Σύνθεση μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανάλογα με τη μηνιαία συνολική αξία αγορών (2023)
Π2.2 Σύνθεση μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανάλογα με την ηλικία του υπευθύνου του νοικοκυριού (2023)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Supermarkets και Cash & Carry
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2024*)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου “ Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα ”(2024-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.8 Μερίδια συμμετοχής επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA* (2023)
Πίνακες 5.9 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2007-2024)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Συνολική σύγκριση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με μάρκες Προμηθευτών (2024)
Διάγραμμα 2.2 Βαθμός Ικανοποίησης Καταναλωτή σε Σύγκριση με Μάρκες Προμηθευτών (% ερωτηθέντων, 2024)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Μεριδίου Ιδιωτικής Ετικέτας στο καλάθι αγορών (2014-2024)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη Μέσου Ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2014-2024*)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη Μέσου Ετήσιου Δείκτη Τιμών της Κατηγορίας «Διατροφή και Μη Αλκοολούχα Ποτά» (2014-2024*)
Διάγραμμα 2.6 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών (2013-2023, σε τρέχουσες τιμές)
Διάγραμμα 2.7 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου ανά γεωγραφική περιοχή
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή (%) των επιχειρήσεων του κλάδου ανά ύψος κύκλου εργασιών (2023)
Διάγραμμα 3.4 Ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στον κύκλο εργασιών τους (2023/2022)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024*)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου: Eμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024*)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών* του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε € δισ., 2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 26 επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου μικτού κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει της γενικής ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτα (2014-2024)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της αγοράς των P-L ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (2023)
Διάγραμμα 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά των Private Label προϊόντων (2023)
Διάγραμμα 6.4 Διείσδυση (%) των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά των Supermarkets και Cash & Carry (2014-2024)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Μερίδιο (σε όγκο) των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε Ευρωπαϊκές χώρες (2024/2023*)
Διάγραμμα 8.2 Πωλήσεις προϊόντων P-L στις ΗΠΑ (2015-2023)