ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Βασικών Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ελαίων – Λιπών & Μαργαρίνης
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Ελαίων & Λιπών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

2. Η Ζήτηση Σπορέλαιων και Μαργαρινών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.2.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.2.2 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας & Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
3.7 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Α. Επιχειρήσεις Παραγωγής – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Β. Επιχειρήσεις Τυποποίησης Σπορέλαιων
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Σπορέλαιων και Μαργαρινών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
6.1.1 Ηλιέλαιο
6.1.2 Σογιέλαιο
6.1.3 Αραβοσιτέλαιο
6.1.4 Βαμβακέλαιο
6.1.5 Σύνολο Σπορέλαιων
6.1.6 Μαργαρίνες
6.1.7 Μερίδια Εταιρειών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Σπορέλαιων και Μαργαρινών
6.3.1 Ηλιέλαιο
6.3.2 Σογιέλαιο
6.3.3 Αραβοσιτέλαιο
6.3.4 Βαμβακέλαιο
6.3.5 Άλλα Σπορέλαια
6.3.6 Σύνολο Σπορέλαιων
6.3.7 Μαργαρίνες
6.3.8 Μερίδια Εταιρειών στην Εγχώρια Αγορά
6.3.9 Αξία Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Στοιχεία Ευρωπαϊκής – Παγκόσμιας Αγοράς
7.1 Φοινικέλαιο
7.2 Σογιέλαιο
7.3 Κραμβέλαιο
7.4 Ηλιέλαιο
7.5 Βαμβακέλαιο
7.6 Διεθνείς Τιμές Σπορέλαιων
7.7 Μαργαρίνες

8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Μέσος ετήσιος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για έλαια και μαργαρίνες (2015-2021)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για έλαια και μαργαρίνες (2015-2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελαίων και λιπών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2018-2020)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έλαια και λίπη, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2020)
Πίνακας 3.1 Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων παραγωγής ελαίων, λιπών και μαργαρίνης (2017 – 2019)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2016 – 2021)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις τυποποίησης σπορέλαιων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων (2016 – 2021)
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις εισαγωγής σπορέλαιων & μαργαρινών
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής σπορέλαιων και μαργαρινών (2016 – 2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.22 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.23 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.25 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.26 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.27 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.28 – 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Ηλιέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.2 Σογιέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.3 Αραβοσιτέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.4 Βαμβακέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.5 Σύνολο σπορέλαιων: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.6 Μαργαρίνες: Εγχώρια Παραγωγή (2011-2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια παραγωγής σπορέλαιων (2021)
Πίνακας 6.8 Εισαγωγές Σπορέλαιων (2006 – 2021)
Πίνακας 6.9 Εισαγωγές Μαργαρινών (2006 – 2021)
Πίνακας 6.10 Εξαγωγές Σπορέλαιων (2006-2021)
Πίνακας 6.11 Εξαγωγές Μαργαρινών (2006-2021)
Πίνακας 6.12 Εμπορικό ισοζύγιο σπορέλαιων και μαργαρινών (2006-2021)
Πίνακας 6.13 Ηλιέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.14 Σογιέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.15 Αραβοσιτέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.16 Βαμβακέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.17 Άλλα Σπορέλαια: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.18 Σύνολο Σπορέλαιων: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.19 Μαργαρίνες: Εγχώρια κατανάλωση (2011-2022)
Πίνακας 6.20 Αξία αγοράς σπορέλαιων και μαργαρινών (2021)
Π6.1 Εισαγωγές σπορέλαιων και μαργαρινών ανά κατηγορία (2016-2021)
Π6.2 Σογιέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.3 Φοινικέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.4 Ηλιέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.5 Βαμβακέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.6 Καλαμποκέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.7 Άλλα σπορέλαια: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.8 Μαργαρίνες: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.9 Εξαγωγές σπορέλαιων και μαργαρινών ανά κατηγορία (2016-2021)
Π6.10 Σογιέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.11 Φοινικέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.12 Ηλιέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.13 Βαμβακέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.14 Καλαμποκέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.15 Άλλα σπορέλαια: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.16 Μαργαρίνες: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια παραγωγή φοινικέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.2 Παραγωγή φοινικέλαιου ανά χώρα ( 2021/22 – 2022/23)
Πίνακας 7.3 Παγκόσμια παραγωγή σογιέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.4 Παγκόσμια κατανάλωση σογιέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.5 Παγκόσμια παραγωγή κραμβέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.6 Παγκόσμια κατανάλωση κραμβέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.7 Παγκόσμια παραγωγή ηλιέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.8 Παγκόσμια κατανάλωση ηλιέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.9 Παγκόσμια παραγωγή βαμβακέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.10 Παγκόσμια κατανάλωση βαμβακέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.11 Παγκόσμια παραγωγή μαργαρίνης (2014 -2022) 130
Πίνακας 7.12 Παγκόσμια έσοδα από μαργαρίνη (2014 -2022)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς σπορέλαιων και μαργαρινών (2022 – 2024)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μηνιαία εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή (1/2021 – 6/2022)
Διάγραμμα 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός στην Ελλάδα (2010-2021)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2021) 9
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή ανά νομική μορφή των εταιρειών εισαγωγής σπορέλαιων και μαργαρινών
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2021)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2021)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2020/2019)
Διάγραμμα 5.5 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.6 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2020)
Διάγραμμα 5.7 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.8 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2020)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.12 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2020/2019)
Διάγραμμα 5.13 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.14 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2020)
Διάγραμμα 5.15 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού
(προ φόρου) Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.16 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2020)
Διάγραμμα 5.17 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2020)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής σπορέλαιων (2021)
Διάγραμμα 6.2 Δείκτης ανταγωνιστικότητας (Balassa) σπορέλαιων και μαργαρινών (2010-2021)
Διάγραμμα 7.1 Διάρθρωση της παγκόσμιας παραγωγής φυτικών ελαίων (2021/22)
Διάγραμμα 7.2 Κατανάλωση φοινικέλαιου ανά χώρα (2021/22)
Διάγραμμα 7.3 Παγκόσμια κατανάλωση φοινικέλαιου (2015/16 – 2021/22)
Διάγραμμα 7.4 Παραγωγή σογιέλαιου ανά χώρα (2021/22)
Διάγραμμα 7.5 Κατανάλωση σογιέλαιου ανά χώρα (2021/22)
Διάγραμμα 7.6 Παραγωγή κραμβέλαιου ανά χώρα (2021/22)
Διάγραμμα 7.7 Παραγωγή ηλίανθου ανά χώρα (2020/21 – 2022/23)
Διάγραμμα 7.8 Παραγωγή ηλιέλαιου ανά χώρα (2018/19 – 2022/23)
Διάγραμμα 7.9 Παραγωγή βαμβακέλαιου ανά χώρα (2021/22)
Διάγραμμα 7.10 Δείκτης τιμών φυτικών ελαίων (1/2021 – 5/2022)
Διάγραμμα 7.11 Διεθνείς τιμές σπορέλαιων (2020/21 – 2021/22)
Διάγραμμα 7.12 Οι 5 πρώτες χώρες βάσει των εσόδων από μαργαρίνη (2022)