ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
1.3.2 Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
1.3.3 Πρόσφατες Εξελίξεις
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Νέες Υπηρεσίες
2.1.2 Διαθέσιμο Εισόδημα των Νοικοκυριών
2.1.3 Αφίξεις Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Δαπάνες για Υπηρεσίες Σταθερής – Κινητής Τηλεφωνίας
2.3 Εξέλιξη Τιμών – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Διαθέσιμα Προϊόντα/ Πακέτα Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Τηλεπικοινωνιών
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Τηλεπικοινωνιών
4.3 Διαβάθμιση του Κλάδου Βάσει ICAP COVID Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Υπηρεσιών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας
6.1 Σταθερή Τηλεφωνία
6.1.1 Μερίδια Αγοράς
6.1.2 Λιανικά Έσοδα από την Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας Και Διαδικτύου σε Σταθερή Θέση
6.2 Φορητότητα
6.3 Κινητή Τηλεφωνία
6.3.1 Αριθμός Συνδρομητών
6.3.2 Λιανικά Έσοδα Κινητής Τηλεφωνίας

7 Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγοράς Τηλεπικοινωνιών
7.1 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)
7.1.1 Συνδεσιμότητα
7.1.2 Ανθρώπινο Κεφάλαιο
7.1.3 Χρήση Διαδικτυακών Υπηρεσιών
7.1.4 Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας
7.1.5 Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες
7.2 Ηλεκτρονικές Τηλεπικοινωνίες (ΕΤΝΟ)
7.2.1 Σταθερά και Κινητά Δίκτυα
7.2.2 Δημοπρασίες 5G Δικτύων
7.3 Διεθνής Αγορά

8. Στρατηγική Ανάλυση – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Κωδικοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών – Άδειες σταθερών, κινητών και δορυφορικών υπηρεσιών
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (2007-2019)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2020)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή και των υποδεικτών τηλεφωνικών υπηρεσιών (2009-2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος κατά τρόπο κτήσεως (2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά Περιφέρειες Ανάπτυξης (2015-2019)
Πίνακας 3.1 Πάροχοι κινητών επικοινωνιών και κύριοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (2005-2020)
Πίνακας 3.2 Πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2020)
Πίνακας 3.4 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2015-2020)
Π3.1 Επιχειρήσεις με γενική άδεια ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών (2020)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2020 – 2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου των τηλεπικοινωνιών (2020 – 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακες 5.9 – 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π5.2 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.3 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.4 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.6 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Π5.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Π5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Π5.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο γραμμής (2010-2019)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας (2010-2020)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς βάσει αριθμού συνδέσεων (2020)
Πίνακας 6.4 Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση (2005-2020)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη φορητότητας αριθμών (2004-2019)
Πίνακας 6.6 Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας συμβολαίου και καρτοκινητής (2010-2019)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη μεριδίων ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις (2010-2019)
Πίνακας 6.8 Λιανικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας (2010-2020)
Πίνακας 7.1 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (2020-2018)
Πίνακας 7.2 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για τη συνδεσιμότητα (2020-2018)
Πίνακας 7.3 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για τη συνδεσιμότητα (2018-2020)
Πίνακας 7.4 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για το ανθρώπινο κεφάλαιο (2020-2018)
Πίνακας 7.5 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (2020-2018)
Πίνακας 7.6 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας (2020-2018)
Πίνακας 7.7 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για τη ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (2020-2018)
Πρόβλεψη εξέλιξης εσόδων υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (2021-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Διάρθρωση μέσης μηνιαία δαπάνης για αγορά υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών ανά κατηγορία υπηρεσιών (2019)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή και του υποδείκτη τηλεφωνικών υπηρεσιών (2009-2021)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (2010-2020)
Διάγραμμα 2.4 Συνεισφορά των τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή παρόχων σταθερής τηλεφωνίας
Διάγραμμα 3.2 Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο (2019)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας ανά τύπο προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας ανά τύπο προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 3.5 Κατανομή προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας ανά τύπο προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου των τηλεπικοινωνιών βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει μέσου όρου περιθωρίου καθαρού κέρδους για την περίοδο 2015-2019
Διάγραμμα 5.2 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει μέσου όρου περιθωρίου EBITDA για την περίοδο 2015-2019
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει μέσου όρου γενικής ρευστότητα για την περίοδο 2015-2019
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει μέσου όρου ταμειακής ρευστότητα για την περίοδο 2015-2019
Διάγραμμα 5.7 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση σε κερδοφορία, ενεργητικό και ίδια κεφάλαια (2019/2018)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου σε σταθερή θέση (2005-2020)
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστιαία κατανομή φορητότητας (2004-2019)
Διάγραμμα 6.3 Μερίδια αγοράς κινητής τηλεφωνίας βάσει αριθμού συνδέσεων (2019)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση λιανικών εσόδων από χρήστες υπηρεσιών φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών (2010-2019)
Διάγραμμα 6.5 Μερίδια εταιρειών στα έσοδα υπηρεσιών κινητής (2020)
Διάγραμμα 7.1 Μέση ταχύτητα κατερχόμενης ζεύξης (downlink speeds) σταθερών και κινητών συνδέσεων σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Νότια Κορέα (Σεπτέμβριος 2020)
Διάγραμμα 7.2 Μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Νότια Κορέα (2019)
Διάγραμμα 7.3 Σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις ανά κατηγορία (2013-2021)
Διάγραμμα 7.4 Πληθυσμιακή κάλυψη δικτύων 4G και 5G βάσει αριθμού συνδέσεων (2013-2021)
Διάγραμμα 7.5 Έσοδα από τις δημοπρασίες 3G, 4G, 5G (2000-2020*)
Διάγραμμα 7.6 Εξέλιξη του αριθμού των συνδρομητών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (2010-2020)
Διάγραμμα 7.7 Εξέλιξη του αριθμού των ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής και κινητής (2010-2020)
Διάγραμμα 7.8 Ποσοστό ανθρώπων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανά γεωγραφική περιοχή (2019)