ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
2.1 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή – Πληθωριστικές Τάσεις
2.2 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.3 Υποκατάστατα Προϊόντα
2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Ψωμί και Είδη Αρτοποιίας
2.5 Εθνικό Εισόδημα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Kλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής-Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.9 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4.3.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Συμμετοχή (%) των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Τυποποιημένων – Αρτοπαρασκευασμάτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αρτοπαρασκευασμάτων
6.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.1.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.2 Συνολική Εγχώρια Αγορά Βιομηχανοποιημένου- Συσκευασμένου Ψωμιού
6.3 Εγχώρια Αγορά Συσκευασμένων Φρυγανιών
6.4 Εγχώρια Αγορά Συσκευασμένων Παξιμαδιών και Κριτσινιών

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Αρτοπαρασκευασμάτων
8.1 Στοιχεία Παραγωγής Αρτοπαρασκευασμάτων στην ΕΕ-27
8.2 Εξέλιξη της Παραγωγής Αρτοπαρασκευασμάτων σε ορισμένες Ευρωπαϊκές Χώρες
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Γενικά
9.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.3 Ανάλυση SWOT
9.4 Προοπτικές
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή για ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής και γενικός δείκτης καταναλωτή (2015-2023)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2020-2021)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2023)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Απογραφή μόνιμου πληθυσμού* Ελλάδος ανά περιφέρεια (2020-2021)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2030-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για αρτοπαρασκευάσματα (2021)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για αρτοπαρασκευάσματα (2020)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2021)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2021)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος – σε ποσότητα (2021)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων supermarket (Σεπτέμβριος 2022)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.3 Γεωγραφική κατανομή των εισαγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών – Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (2021-2022)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής (2017-2021)
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
Πίνακας 4.6 Πιστοληπτική ικανότητα των εισαγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Κωδικοί Intrastat
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη των συνολικών εισαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (2015-2022)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη των συνολικών εξαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (2015-2022)
Πίνακας 6.4 Εμπορικό ισοζύγιο τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2015-2022)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια κατανάλωση βιομηχανοποιημένου – συσκευασμένου ψωμιού ανά κατηγορία προϊόντος (1995-2023)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά του ψωμιού τοστ (2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά του ψωμιού τύπου Γερμανίας (2022)
Πίνακας 6.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συσκευασμένων φρυγανιών (1995-2023)
Πίνακας 6.9 Εγχώρια κατανάλωση συσκευασμένων παξιμαδιών και κριτσινιών (1995-2023)
Πίνακας 6.10 Συγκεντρωτικό μέγεθος εγχώριας αγοράς τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων βάσει ποσότητας (2021-2023)
Π6.1 Εισαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων ανά κατηγορία προϊόντων (2017-2022)
Π6.2 Εισαγωγές «Φρυγανιές-Παξιμάδια-Κριτσίνια» ανά κύρια χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.3 Εισαγωγές «Ψωμί διαφόρων τύπων» ανά κύρια χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.4 Εξαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων ανά κατηγορία προϊόντων (2017-2022)
Π6.5 Εξαγωγές «Φρυγανιές-Παξιμάδια-Κριτσίνια» κατά κύρια χώρα προορισμού (2021-2022)
Π6.6 Εξαγωγές «Ψωμί διαφόρων τύπων» κατά κύρια χώρα προορισμού (2021-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Συνολική παραγωγή ειδών αρτοποιίας ανά κατηγορία στην ΕΕ-27 (σε αξία και σε ποσότητα*, 2017-2021)
Πίνακας 8.2 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Γερμανία (σε αξία και σε ποσότητα* 2020-2021)
Πίνακας 8.3 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Ελλάδα (σε αξία και σε ποσότητα* 2020-2021)
Πίνακας 8.4 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Ιταλία (σε αξία και σε ποσότητα* 2020-2021)
Πίνακας 8.5 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Ισπανία (σε αξία και σε ποσότητα* 2020-2021)
Π8.1 Συνολική παραγωγή ειδών αρτοποιίας ανά χώρα στην ΕΕ-27 (2020-2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Συνολικής Αγοράς Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή για ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής και γενικός δείκτης καταναλωτή (2015-2022)
Διάγραμμα 2.2 Μεταβολή του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015-2021)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2022-2024)
Διάγραμμα 2.5 Οικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ ανά χώρα (2022-2024)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων* των μεγαλύτερων αλυσίδων Supermarkets και Cash & Carry ανά διοικητική περιφέρεια (2022)
Διάγραμμα 3.2 Το καταναλωτικό κίνημα Made in Greece (2022)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022) 55
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου κλάδου: Βιομηχανία «Είδη Διατροφής» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 15 εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 15 επιχειρήσεων του κλάδου (2021)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής (%) των εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2021/2020)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου των Μικτών Κερδών (2021)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2021)
Διάγραμμα 6.1 Εισαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων (2017-2022)
Διάγραμμα 6.2 Εξαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων (2017-2022)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση συνολικής κατανάλωσης βιομηχανοποιημένου-συσκευασμένου ψωμιού (2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2021/20)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Συνολική παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Ε.Ε.-27 (σε αξία και σε ποσότητα*, 2017-2021)