ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Μορφές Τουρισμού
1.4 Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Τουριστικές Υπηρεσίες
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες της Τουριστικής Ζήτησης
2.2 Στοιχεία και Χαρακτηριστικά Εισερχόμενου Τουρισμού
2.3 Μεγέθη και Χαρακτηριστικά Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
2.3.1 Αποτελέσματα της «Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών» της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2017-2022)
2.3.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Εξερχόμενο Τουρισμό (2017-2022)
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Εθνικό Εισόδημα
2.6 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προυπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.7 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Τουριστικών Υπηρεσιών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Στοιχεία Τουριστικών Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Τουριστικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού
Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων Εσερχόμενου Τουρισμού Βάσει Κερδοφορίας
5.5 Μερίδια Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού Βάσει EBITDA
5.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.7 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
5.9 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού Βάσει Κερδοφορίας
5.11 Μερίδια Εταιρειών Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού Βάσει EBITDA
5.12 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Υπηρεσιών Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
6.1 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Μερίδια Αγοράς Τουριστικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
8.1 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
8.2 Οι Μεγαλύτερες Τουριστικές Επιχειρήσεις της Ευρώπης

9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2009-2023)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2011-2022)
Πίνακας 2.3 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών ημεδαπών (2017-2022)
Πίνακας 2.4 Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ημεδαπών στο εξωτερικό (2017-2022)
Πίνακας 2.5 Μέση δαπάνη ανά ταξίδι στο εξωτερικό (2017-2022)
Πίνακας 2.6 Μέση διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (2017-2022)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2014-2022)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2010-2023)
Π2.4 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2022)
Π2.5 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2021-2022)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2021-2022)
Π2.7 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών για προσωπικά ταξίδια ημεδαπών με 1 και περισσότερες διανυκτερεύσεις (2022)
Π2.8 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών για ταξίδια διακοπών ημεδαπών με 4 και περισσότερες διανυκτερεύσεις (2017-2022)
Π2.9 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά πλήθος διανυκτερεύσεων (2021-2022)
Π2.10 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά μέσο μεταφοράς (2021-2022)
Π2.11 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά μήνα (2021-2022)
Π2.12 Ταξιδιωτική δαπάνη ταξιδιών ημεδαπών (2017-2022)
Π2.13 Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατοίκων της χώρας στο εξωτερικό, κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2022)
Π2.14 Διανυκτερεύσεις κατοίκων στο εξωτερικό κατά χώρα προορισμού (2017-2022)
Π2.15 Ταξιδιωτικές πληρωμές κατά χώρα προορισμού (2017-2022)
Π2.16 Ταξιδιωτικές πληρωμές ανά λόγο ταξιδιού (2017-2022)
Π2.17 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ομαδικά ταξίδια (2021-2022)
Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων & απασχολουμένων στον κλάδο (2016-2020)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (%) (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
(2022-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων (2023-11μηνο)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου (2022-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA
(2021-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.30 Μερίδια των μεγαλυτέρων εταιρειών εισερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA (2022)
Πίνακας 5.31 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.32 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.33 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.34 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.35 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακας 5.36 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.37 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Πίνακες 5.38 – 5.52 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)Πίνακας 5.53 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.54 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.55 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.56 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.57 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.58 Μερίδια των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA (2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς υπηρεσιών τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (1994-2023)
Πίνακας 6.2 Mέγεθος αγοράς υπηρεσιών εισερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2023)
Πίνακας 6.3 Mέγεθος αγοράς υπηρεσιών εσωτερικού οργανωμένου τουρισμού (1994-2023)
Πίνακας 6.4 Mέγεθος αγοράς υπηρεσιών εξερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2023)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων επί της συνολικής αξίας της αγοράς (2022)
Πίνακας 6.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στη συνολική αγορά των τουριστικών γραφείων (2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2022)
Πίνακας 6.8 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων εσωτερικού -εξερχόμενου τουρισμού (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις (2013-2022)
Πίνακας 8.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2022)
Πίνακας 8.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις & δαπάνες (2022)
Πίνακας 8.4 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Κατανομές των επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023-11μηνο)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού (2022)
Διάγραμμα 5.5 Αριθμός επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία (2022/2021)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (%) (2022)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2022)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Περιθωρίου EBITDA (%) (2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (%) (2022)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2018-2022)
Διάγραμμα 5.14 Διάρθρωση στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού (2022)
Διάγραμμα 5.15 Αριθμός επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία (2022/2021)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (%) (2022)
Διάγραμμα 5.17 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2022)
Διάγραμμα 5.18 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Περιθωρίου EBITDA (%) (2022)
Διάγραμμα 5.19 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (%) (2022)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος αγοράς τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (σε αξία)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση