ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3.1 Διάκριση Τυριών
1.3.2 Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
1.4 Οδηγίες – Κανονισμοί, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Θεσμικό Πλαίσιο Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
1.5.2 Προστασία της Ονομασίας του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.3 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.4 Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
1.5.5 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»
1.5.6 Αναπτυξιακός Νόμος υπ’ αριθμ. 4887 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
1.5.7 Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 20

2. Η Ζήτηση των Τυροκομικών Προϊόντων
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Τυροκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παραγωγή, Παραδόσεις και Μέση Τιμή Γάλακτος
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων – Κατανομή ανά Αριθμό Προσωπικού και Νομική Μορφή
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.10 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων Παραγωγής και Εμπορίας Τυροκομικών Προϊόντων
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
5.1.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.1.2 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
5.1.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.1.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.1.2.3 Μερίδια Συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.1.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.1.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.1.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
5.2.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2.3 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.2.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.2.4 Κατάταξη των Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.2.5 Κατάταξη των Εισαγωγικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Τυροκομικών προϊόντων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων
6.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
6.1.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Βιομηχανικής Παραγωγής Τυριών ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.1.3 Μερίδια Παραγωγής Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων
6.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τυροκομικών Προϊόντων
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων
6.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Κατανάλωσης Τυροκομικών Προϊόντων – Μερίδια Αγοράς
6.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Κατανάλωσης ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
6.3.3 Μερίδια Αγοράς Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
6.3.4 Μέγεθος Αγοράς Τυποποιημένων Τυροκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
8.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
8.1.1 Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.1.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.1.3 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Τυροκομικών σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
8.2 Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών στις Η.Π.Α
8.3 Παραδόσεις Γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Τα 22 ελληνικά τυριά Π.Ο.Π.
Πίνακας 1.2 Σύνολο Πιστοποιητικών Π.Ο.Π. ανά τυρί (2022)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2020-2021)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2012-2022)
Πίνακας 2.3 Δείκτης τιμών καταναλωτή Τυροκομικών και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (2017 – 2023)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα (2010-2022)
Πίνακας 2.5 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα ανά περιφέρεια (2021-2022)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2022-2021)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2022-2021)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2022)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2021)
Πίνακας 3.1 Παραδοθείσα ποσότητα αγελαδινού, πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος (2013-2023)
Πίνακας 3.2 Μέση τιμή γάλακτος (2013-2023*)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων (2018-2022)
Πίνακας 3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Παραγωγικών Επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων (2018-2022)
Πίνακας 3.8 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (2018-2022)
Π3.1 Κατανομή των παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος ανά περιφέρεια (ημερολογιακού έτους 2023)
Π3.2 Παραδοθείσες ποσότητες πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος ανά νομό (ημερολογιακού έτους 2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Πιστοληπτική ικανότητα των εισαγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.3 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: «Είδη Διατροφής» (2023*)
Πίνακας 4.5 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: «Είδη Διατροφής» (2023*)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2023* – 2022)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Τυροκομικών Προϊόντων (2023* – 2022)
Πίνακας 4.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής (2023* – 2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών (2021-2022)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.27 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.28 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.29 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.30 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.31 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.32 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.33 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.34 – 5.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1993-2023)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή τυριών (ανά κατηγορία) από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (1998-2022)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή τυριών Π.Ο.Π. από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2016-2022)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής τυριών (2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής μαλακών τυριών (2022)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής σκληρών και ημίσκληρων τυριών (2022)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2015-2022)
Πίνακας 6.8 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2015-2022)
Πίνακας 6.9 Η ανταγωνιστικότητα των τυροκομικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2015-2022)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Τυροκομικών Προϊόντων (1993-2023)
Πίνακας 6.11 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2002-2022)
Πίνακας 6.13 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2015-2022)
Πίνακας 6.12 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα (2002-2022)
Πίνακας 6.14 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων στο σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2022)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2018-2022)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης των τυροκομικών προϊόντων (2021-2022)
Π6.3 Εξέλιξη των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2018-2022)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού των τυροκομικών προϊόντων (2022-2021)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Δείκτης BALASSA τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2022)
Πίνακας 8.2 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2022-2021)
Πίνακας 8.3 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2022-2021)
Π8.1 Παραγωγή τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2022)
Π8.2 Παραγωγή μαλακών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2022)
Π8.3 Παραγωγή ημίσκληρων τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2022)
Π8.4 Παραγωγή σκληρών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2022)
Π8.5 Παραγωγή λιωμένων (επεξεργασμένων) τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2022)
Π8.6 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π8.7 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γερμανία κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π8.8 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π8.9 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γαλλία κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π8.10 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π8.11 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ιταλία κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π8.12 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π8.13 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ολλανδία κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π8.14 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π8.15 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Πολωνία κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π8.16 Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στις Η.Π.Α. (2012-2022)
Π8.17 Παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2022)
Π8.18 Παραδόσεις πρόβειου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2022)
Π8.19 Παραδόσεις κατσικίσιου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για Τυροκομικά και Γαλακτοκομικά Προϊόντα (2017-2023)
Διάγραμμα 2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2015-2022)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2022-2024)
Διάγραμμα 2.5 Οικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ ανά χώρα (2022-2024)
Διάγραμμα 3.1 Διαχρονική εξέλιξη της παραδοθείσας ποσότητας αγελαδινού, πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος (2013-2022)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή παραγωγικών επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης ανά αριθμό προσωπικού
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.3 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 30 εταιρειών παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 30 παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου των προϊόντων (2022)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.14 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.15 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.16 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 10 εταιρειών εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.17 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 10 εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου των προϊόντων (2022)
Διάγραμμα 5.18 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.19 Αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.21 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.22 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.23 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (2013-2023)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής τυριών ανά κατηγορία προϊόντων (2022)
Διάγραμμα 6.3 Συμμετοχή των προϊόντων Π.Ο.Π. στη συνολική εγχώρια βιομηχανική παραγωγή τυροκομικών (2017-2022)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά κατηγορία τυριών (2022)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2022)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση των εξαγωγών ανά κατηγορία τυριών (2022)
Διάγραμμα 6.7 Διάρθρωση των εξαγωγών κατά χώρα προορισμού (2022)
Διάγραμμα 6.8 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου τυροκομικών προϊόντων (2015-2022)
Διάγραμμα 6.9 Εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2013-2023)
Διάγραμμα 6.10 Εισαγωγική διείσδυση και εξαγωγική επίδοση στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων (2013-2023)
Διάγραμμα 6.11 Συμμετοχή ελληνικών και εισαγόμενων τυριών στη συνολική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (2013-2022)
Διάγραμμα 6.12 Ανάλυση της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων ανά κύρια κατηγορία (2022)
Διάγραμμα 6.13 Κανάλια Διανομής Τυροκομικών Προϊόντων (2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Οι 5 κορυφαίες χώρες – παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων της Ε.Ε. και η συμμετοχή τους στο σύνολο της παραγωγής (2022)
Διάγραμμα 8.2 Κατανομή της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2022)
Διάγραμμα 8.3 Εμπορικό ισοζύγιο τυροκομικών προϊόντων στην Ε.Ε. 27 (2021-2022)
Διάγραμμα 8.4 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία (2017-2022)
Διάγραμμα 8.5 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Γερμανίας ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 8.6 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία (2017-2022)
Διάγραμμα 8.7 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Γαλλίας ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 8.8 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία (2017-2022)
Διάγραμμα 8.9 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Ιταλίας ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 8.10 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία (2017-2022)
Διάγραμμα 8.11 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Ολλανδίας ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 8.12 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία (2017-2022)
Διάγραμμα 8.13 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Πολωνίας ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 8.15 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών ανά κατηγορία στις Η.Π.Α. (2022)
Διάγραμμα 8.14 Εξέλιξη της παραγωγής τυριών στις Η.Π.Α. (2012-2022)
Διάγραμμα 8.16 Παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2022)