H μελέτη εξετάζει τρεις βασικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις: α) Υπηρεσίες Call Center, β) Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις και γ) Υπηρεσίες Προσωρινής Απασχόλησης. Στην αγορά των Call Center δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, ο οποίος βαίνει αυξανόμενος τα τελευταία χρόνια. Οι δύο άλλες αγορές διέπονται από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες υπάγονται σε σχετικά μητρώα. Η στροφή των επιχειρήσεων σε λύσεις Outsourcing, με στόχο την περικοπή του κόστους λειτουργίας τους, αποτελεί κυρίαρχη τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

A’ ΜΕΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ορισμός των Call Centers-Κύριες Κατηγορίες
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Call Centers
1.5 Περιγραφή και Χαρακτηριστικά Εργασίας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Στοιχεία βασικών Πελατών του εξεταζόμενου Κλάδου
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνικών Κέντρων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Τηλεπικοινωνίες”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Τηλεπικοινωνίες”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Call Centers
6.1 Μέγεθος Αγοράς Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Call Center

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες – Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΨΗ

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ενημέρωσης Οφειλετών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
4.2.3 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. H Αγορά των Υπηρεσιών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
5.1 Μέγεθος Αγοράς Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών
5.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών
5.3 Μέγεθος Ευρύτερης Αγοράς Ενημέρωσης Οφειλετών (Δικηγορικά Γραφεία)
5.4 Μέγεθος Ευρύτερης Αγοράς Ενημέρωσης Οφειλετών (Servicers)

6. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
6.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
6.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

7. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
Γενικά
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες – Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
7.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΨΗ

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ορισμοί-Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό – Νομοθετικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης
6.1 Μέγεθος Αγοράς Ε.Π.Α.
6.2 Ανάλυση του Απασχολούμενου Προσωπικού μέσω των ΕΠΑ
6.3 Μέγεθος Ευρύτερης Αγοράς Διάθεσης Προσωπικού
6.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά
8.1 Παγκόσμια Αγορά Εργασίας
8.2 Στοιχεία Προσωρινής Απασχόλησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
9.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες – Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.3 Ανάλυση SWOT
9.4 Προοπτικές
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2018 – 2022)
Πίνακας 3.3 Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Τηλεπικοινωνίες” (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Τηλεπικοινωνίες” (2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE 37
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 38
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 42
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 43
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 45
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 46
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €) 49
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 51
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022) Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022) 63
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022) 64
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022) 65
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022) 66
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022) 67
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 70
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τηλεφωνικών υπηρεσιών (2006-2023) 72
Πίνακας 6.2 Ανάλυση της Αξίας της Αγοράς ανά Κατηγορία Πελατών (2023) 74
Πίνακας 6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου (2022) 75
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG 82
Πίνακας 8.1 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τηλεφωνικών Κέντρων 87
Πίνακας 8.2 Αριθμός Επιχειρήσεων στον τομέα των Τηλεφωνικών Κέντρων στις χώρες της Ευρώπης (2016-2020) 88
Πίνακας 8.3 Αριθμός Εργαζόμενων στον Κλάδο των Τηλεφωνικών Κέντρων στις χώρες της Ευρώπης (2016-2020) 90
Πίνακας 8.4 Κύκλος Εργασιών στον Κλάδο των Τηλεφωνικών Κέντρων στις χώρες της Ευρώπης (2016-2020) 91
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της εγχώριας αγοράς call centers (2024 – 2026) 97

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών (2010-2022) 107
Πίνακας 2.2 Σύνολο δανείων χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (2018-2023) 108
Πίνακας 2.3 Ανάλυση του συνόλου δανείων χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (2018-2023) 109
Πίνακας 2.4 Ανάλυση του συνόλου δανείων χρηματοδότησης προς τα εγχώρια νοικοκυριά (2018-2023) 109
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 112
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2018 – 2022) 116
Πίνακας 3.3 Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022) 118
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 118
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών διαχείρισης δανείων από δάνεια και πιστώσεις (2018 – 2022) 126
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 129
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 132
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 134
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 135
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 137
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €) 139
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 141
Πίνακες 4.8 – 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022) 152
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022) 154
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022) 154
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022) 155
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού(2021-2022) 156
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022) 157
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 163
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Ενημέρωσης Οφειλετών από Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις (2009-2023) 165
Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου (2022) 167
Πίνακας 5.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις από Δικηγορικά Γραφεία (2021-2023) 168
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη της εγχώριας αγοράς ενημέρωσης οφειλετών (2024 – 2026) 177

Πίνακας 2.1 Ανεργία στην Ελλάδα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2022) 189
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του προσωρινά απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα (2010-2022) 189
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) 192
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση συγγενών επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης 199
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (2018 – 2022) 201
Πίνακας 3.4 Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022) 204
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022) 207
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022) 208
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE 210
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 211
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 214
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 216
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 217
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 219
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €) 222
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022) 224
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022) 241
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022) 242
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022) 243
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022) 244
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022) 245
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 250
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Ε.Π.Α. (2006-2023) 252
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς επιχειρήσεων διάθεσης προσωπικού (Ε.Π.Α. και λοιπές, 2006-2023) 255
Πίνακας 6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου (2022) 256
Πίνακας 6.4 Μερίδια Αγοράς Ομίλων του Κλάδου (2022) 256
Πίνακας 8.1 Ποσοστά ανεργίας ανά χώρα (2022 – 2024) 262
Πίνακας 8.2 Αριθμός εργαζομένων ανά είδος απασχόλησης σε παγκόσμιο επίπεδο (2021-2022) 263
Πίνακας 8.3 Μερίδιο συμμετοχής γυναικών στο σύνολο της προσωρινής απασχόλησης (2018 – 2022) 265
Πίνακας 8.4 Ποσοστό διείσδυσης προσωρινής απασχόλησης (2021) 266
Π8.1 Ποσοστά προσωρινής απασχόλησης ανά χώρα ηλικίας 15-24 ετών (2018 – 2022) 267
Π8.2 Ποσοστά προσωρινής απασχόλησης ανά χώρα ηλικίας 25-54 ετών (2018 – 2022) 268
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της εγχώριας αγοράς Ε.Π.Α. (2024 – 2026) 274

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Συνολική Παραγωγή ασφαλίστρων (2017-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Συνόλου Ενεργητικού των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (2017-2023*)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών (2015-2023*)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει γεωγραφικής περιφέρειας (2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει νομικής μορφής (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Τηλεπικοινωνίες” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 26 εταιρειών call center (2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων call centers (2022)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει γενικής ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς των τηλεφωνικών υπηρεσιών (2019 – 2023)
Διάγραμμα 6.2 Ανάλυση της Αγοράς ανά Κατηγορία Υπηρεσίας (2023)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Πελατών (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2021/20)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Αριθμός Επιχειρήσεων στην Ε.Ε-27 με δραστηριότητα «Τηλεφωνικά Κέντρα» (2011-2020)
Διάγραμμα 8.2 Αριθμός Εργαζόμενων στην Ε.Ε-27 σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα «Τηλεφωνικά Κέντρα» (2013-2020)
Διάγραμμα 8.3 Κύκλος Εργασιών επιχειρήσεων στην Ε.Ε-27 με δραστηριότητα «Τηλεφωνικά Κέντρα» (2011-2020)

Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει προσωπικού (2024)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 4.4 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 12 εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2018-2022)
Διάγραμμα 4.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2022)
Διάγραμμα 4.6 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 4.7 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 4.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 4.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 4.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει γενικής ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 4.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2014 – 2023)
Διάγραμμα 5.2 Διάρθρωση της αγοράς βάσει χρόνου καθυστέρησης των οφειλών (2022)

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα (2014-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του αριθμού των ανέργων στην Ελλάδα (2016-2023)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα (ποσοστό επί του συνόλου των μισθωτών, 2010-2022)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει γεωγραφικής περιφέρειας (2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει νομικής μορφής (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 19* Ε.Π.Α. (2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των Ε.Π.Α. (2022)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2022/2021)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει γενικής ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.12 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης Ε.Π.Α. (2014 – 2023)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή του απασχολούμενου προσωπικού, μέσω των Ε.Π.Α., βάσει ηλικίας
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή του απασχολούμενου προσωπικού, μέσω των Ε.Π.Α., βάσει μορφωτικού επιπέδου
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή του απασχολούμενου προσωπικού, μέσω των Ε.Π.Α., βάσει διάρκειας απασχόλησης
Διάγραμμα 6.5 Κατανομή του απασχολούμενου προσωπικού, μέσω των Ε.Π.Α., βάσει κλάδου απασχόλησης
Διάγραμμα 8.1 Προσωρινά Εργαζόμενοι ως % της Συνολικής Απασχόλησης ανά Τρίμηνο (2021-2023)
Διάγραμμα 8.2 Προσωρινά Απασχολούμενοι Εργαζόμενοι ως % της Συνολικής Απασχόλησης ανά Ηλικιακή Ομάδα (2022)