ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό του Κλάδου
1.3 Ά Ύλες- Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Ανακύκλωση-Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021 -2027
1.6 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου

2. Η Ζήτηση για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2.1.2 Πορεία των Κλάδων Χρησιμοποίησης Χάρτινης Συσκευασίας
2.1.3 Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο
2.1.4 Δείκτης Τιμών Παραγωγού και Εισαγωγών
2.2 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.3 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου –
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ)
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.8 Κατάταξη των Εισαγωγικών Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ)
3.9 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.10 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών του Κλάδου
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια Συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά της Χάρτινης Συσκευασίας
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
6.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού –Χαρτονιού Συσκευασίας
6.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Συσκευασίας
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού –Χαρτονιού Συσκευασίας
6.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Συσκευασίας
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας-Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
6.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού –Χαρτονιού Συσκευασίας
6.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
6.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία
6.3.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριότερων Επιχειρήσεων
6.3.5 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή Αγορά
8.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτιού-Χαρτονιού
8.2 Ευρωπαϊκή Αγορά κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Διαθρωτικά στοιχεία του κλάδου της χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων στην Ελλάδα (Nace Αναθ. 2: C17, 2015-2020)
Πίνακας 1.2 Διαθρωτικά στοιχεία του κλάδου της κατασκευής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι στην Ε.Ε. (27) (Nace Αναθ. 2: C1721, 2015-2020)
Πίνακας 1.3 Διαθρωτικά στοιχεία του κλάδου της κατασκευής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι στην Ελλάδα (Nace Αναθ. 2: C1721, 2015-2020)
Πίνακας 1.4 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου της Χαρτοβιομηχανίας (εποχικά διορθωμένος, 2000 – 2023)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2005-2023)
Πίνακας 2.2 Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (2016-2023)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2010-2023)
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2010-2023)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2018-2024)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου κατά δήλωση υπευθύνων (2022-2023)
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης και εισαγωγής χαρτιού-χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2023)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 3.8 Παρουσίαση επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας ”Χαρτί και Προϊόντα” (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023 – 2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων του Κλάδου της Βιομηχανίας ”Χαρτί και Προϊόντα” (2023 – 2022)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 6.1 παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2023)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2023)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2010-2023)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2010-2023)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές-Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2010-2023)
Πίνακας 6.6 Εμπορικό Ισοζύγιο χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2010-2023)
Πίνακας 6.7 Εμπορικό Ισοζύγιο τελικών ειδών συσκευασίας (2010-2023)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1993-2023)
Πίνακας 6.9 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2023)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2023)
Πίνακας 6.11 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2023, πρόβλεψη 2024)
Πίνακας 6.12 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί (2023)
Πίνακας 6.13 Μερίδια αγοράς κυριότερων εταιρειών στην αγορά κουτιών από συμπαγές χαρτί (2023)
Π6.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2022-2023)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2022-2023)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης (2022-2023)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2022-2023)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2022-2023)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης (2022-2023)
Π6.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2010-2023)
Π6.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2010-2023)
Π6.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2022-2023)
Π6.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Μεγέθη της ευρωπαϊκής αγοράς χαρτιού-χαρτονιού (2020-2022)
Πίνακας 8.2 Διαρθρωτικά στοιχεία της βιομηχανίας κυματοειδούς χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2022)
Πίνακας 8.3 Συνολική κατανάλωση κυματοειδούς χαρτιού στην Ευρώπη (2017-2022)
Πίνακας 8.4 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2022)
Π8.1 Ποσοστιαία (%) κατανομή της κατανάλωσης κυματοειδούς χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (2021-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Διαρθρωτικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων κατασκευής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι συγκριτικά με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του Μέσου Ετήσιου Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2010-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2022)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Διάρθρωση των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει δραστηριότητας (2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων βάσει ανθρώπινου δυναμικού (2024)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των επιχειρήσεων βάσει γεωγραφικής περιφέρειας (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Ποσοστιαία μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο της Βιομηχανίας ”Χαρτί και Προϊόντα” βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη αριθμού κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού 66 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση του Παθητικού 66 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.8 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.9 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση σε κερδοφορία, ενεργητικό και ίδια κεφάλαια (2022/2021)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση των εισαγόμενων-εξαγόμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία χαρτιού-χαρτονιού (2023)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση των εισαγόμενων-εξαγόμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία τελικού είδους χάρτινης συσκευασίας (2023)
Διάγραμμα 6.4 Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη ανταγωνιστικότητας Balassa για Χαρτί-Χαρτόνι και Τελικά Είδη Χάρτινης Συσκευασίας
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία τελικού είδους χάρτινης συσκευασίας (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή της ευρωπαϊκής παραγωγής χαρτιού- χαρτονιού ανά κατηγορία προϊόντων (2023)
Διάγραμμα 9.1 Πρόβλεψη Διάρθρωσης της αγοράς ανά κατηγορία τελικού είδους χάρτινης συσκευασίας (2024)