ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Χυμοί Φρούτων
1.2.1 Πρώτες Ύλες Χυμών Φρούτων
1.2.2 Βασικές Κατηγορίες Χυμών
1.3 Αναψυκτικά
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Νομοθεσία
1.4.2 Φορολογία
1.4.3 Περιβαλλοντικό Τέλος
1.4.4 Αναπτυξιακός Νόμος υπ’ αριθμ. 4887/2022)
1.4.5 Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027
1.5 Περιγραφή Κανόνων ΕΦΕΤ για τις Επιχειρήσεις Χυμών και Αναψυκτικών
Σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP)
Εφαρμογή του συστήματος HACCP κατά την παραγωγή και διαχείριση αναψυκτικών και χυμών

2. Η Ζήτηση Χυμών – Αναψυκτικών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Χυμούς – Αναψυκτικά
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Χυμούς και Αναψυκτικά
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Χυμούς και Αναψυκτικά
2.4 Εθνικό Εισόδημα
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Χυμών – Αναψυκτικών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή & Αριθμό Προσωπικού
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών Παραγωγής Συμπυκνωμάτων Χυμών
3.4.2 Παρουσίαση Εταιρειών Παραγωγής Χυμών – Αναψυκτικών
3.5 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών
3.6 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Παραγωγικών Εταιρειών
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Εταιρειών Χυμών – Αναψυκτικών
3.8 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Εταιρειών Χυμών και Αναψυκτικών
3.9 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Εισαγωγικών Εταιρειών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Χυμών και Αναψυκτικών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Χυμών και Αναψυκτικών
Χυμοί
Αναψυκτικά
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χυμών και Αναψυκτικών
6.2.1 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου των Χυμών
Εισαγωγές Χυμών Φρούτων – Κύριες Χώρες Προέλευσης
Εξαγωγές Χυμών Φρούτων – Κύριες Χώρες Προορισμού
Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χυμών
6.2.2 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου των Αναψυκτικών
Εισαγωγές Αναψυκτικών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
Εξαγωγές Αναψυκτικών – Κύριες Χώρες Προορισμού
Εμπορικό Ισοζύγιο -Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Αναψυκτικών
6.3 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς Χυμών και Αναψυκτικών
6.3.1 Μέγεθος Αγοράς Χυμών – Μερίδια Αγοράς
6.3.2 Μέγεθος Αγοράς Αναψυκτικών – Μερίδια Αγοράς
6.4 Κανάλια Διάθεσης Χυμών και Αναψυκτικών

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Χυμών και Αναψυκτικών
8.1 Ευρωπαϊκή Αγορά
Χυμοί Φρούτων και Νέκταρ
Αναψυκτικά
8.2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
8.3 Εμπορικά Σήματα Αναψυκτικών με τη Μεγαλύτερη Αξία Παγκοσμίως
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών – Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Κυριότερες πηγές επιμόλυνσης Χυμών-Αναψυκτικών
Πίνακας 2.1 Τουριστικές Αφίξεις στην Ελλάδα (2013-2024)
Πίνακας 2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Χυμών Φρούτων και Αναψυκτικών (2015-2024)
Πίνακας 2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Χυμούς ανά περιφέρεια (2022-2023)
Πίνακας 2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αναψυκτικά ανά περιφέρεια (2022-2023)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2016 – 2022)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2016 – 2022)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2021-2023)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Χυμούς και Αναψυκτικά ανά περιοχή (2022-2023)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Χυμούς και Αναψυκτικά κατά μέγεθος νοικοκυριού (2022-2023)
Πίνακας 3.1 Αριθμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2021)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική Παρουσίαση των επιχειρήσεων παραγωγής συμπυκνωμάτων χυμών
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών εταιρειών χυμών και αναψυκτικών
Πίνακας 3.4 Κύκλος Εργασιών εταιρειών Παραγωγής Χυμών & Αναψυκτικών (2018-2022)
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών εταιρειών του κλάδου των χυμών και αναψυκτικών (2022-2023)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη των εταιρειών με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018– 2022)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη των εταιρειών με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2019– 2023)
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών εταιρειών χυμών και αναψυκτικών
Πίνακας 3.9 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Εταιρειών Χυμών και Αναψυκτικών (2018-2022)
Πίνακας 3.10 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών εταιρειών χυμών και αναψυκτικών (2022-2023)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2019 – 2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: «Ποτά» (2024*)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: «Ποτά» (2024*)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024 – 2023)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών (2024 – 2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8 – 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Χυμών (1990-2024)
Πίνακας 6.2 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Αναψυκτικών (1990-2024)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη Εισαγωγών Χυμών (2012-2023)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Εξαγωγών Χυμών (2012-2023)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη του Εμπορικού Ισοζυγίου των Χυμών (2019-2023)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη Εισαγωγών Αναψυκτικών (2012-2023)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη Εξαγωγών Αναψυκτικών (2012-2023)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη της Ανταγωνιστικότητας των Αναψυκτικών βάσει του Δείκτη Balassa (2013-2023)
Πίνακας 6.9 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών (1990-2024)
Πίνακας 6.10 Διάρθρωση της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (1994-2024)
Πίνακας 6.11 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Χυμών (2023)
Πίνακας 6.12 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών (1990-2024)
Πίνακας 6.13 Διάρθρωση της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών ανά Προϊόν (1990-2024)
Πίνακας 6.14 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Αναψυκτικών (2023)
Πίνακας 8.1 Όγκος Πωλήσεων (σε Λίτρα) Μη Αλκοολούχων Ποτών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2018-2023)
Πίνακας 8.2 Εξέλιξη των Πωλήσεων Ανθρακούχων Αναψυκτικών στις Η.Π.Α. (2020-2027, σε αξία)
Π8.1 Όγκος Πωλήσεων Μη Αλκοολούχων Ποτών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2018-2023)
Π8.2 Όγκος Πωλήσεων Χυμών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2018-2023)
Π8.3 Όγκος Πωλήσεων Αναψυκτικών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2018-2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Αγοράς Χυμών (2024-2026)
Πίνακας 9.2 Πρόβλεψη Αγοράς Αναψυκτικών (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Παρουσίαση Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας Αναψυκτικών
Διάγραμμα 1.2 Παρουσίαση Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας Χυμών
Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2017-2022)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Αριθμό Απασχολούμενου Προσωπικού
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών
τους (2023/2019)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των εισαγωγικών εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2022/2018)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2024*)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Ποτών βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2024*)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 12 εταιρειών παραγωγής χυμών και αναψυκτικών (2019-2023)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 12 επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.8 Μεταβολή βασικών λογαριασμών επιχειρήσεων του κλάδου (2023/2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Διαχρονική Εξέλιξη της Εγχώριας Παραγωγής Χυμών και Αναψυκτικών (1990-2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά κατηγορία χυμών φρούτων (2023)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση των εξαγωγών ανά κατηγορία χυμών φρούτων (2023)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Χυμών (2012-2023)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της Ανταγωνιστικότητας των Χυμών ανά βασική κατηγορία προϊόντος βάσει του Δείκτη Balassa (2019-2023)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών αναψυκτικών ανά χώρα (2023)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου και του Εμπορικού Ισοζυγίου των Αναψυκτικών (2012-2023)
Διάγραμμα 6.8 Διάρθρωση της Κατανάλωσης Χυμών στο Κανάλι της Λιανικής Πώλησης (2023)
Διάγραμμα 6.9 Διάρθρωση της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (2023)
Διάγραμμα 6.10 Διάρθρωση της Συνολικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών ανά Προϊόν (2023)
Διάγραμμα 6.11 Κανάλια Διάθεσης Χυμών και Αναψυκτικών (2023)
Διάγραμμα 6.12 Διαχρονική Εξέλιξη της Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών και Αναψυκτικών (1990-2024)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες βάσει όγκου πωλήσεων χυμών και αναψυκτικών (2023)
Διάγραμμα 8.2 Κατά Κεφαλή Δαπάνη για Ανθρακούχα Αναψυκτικά στις Η.Π.Α. (2020-2027)
Διάγραμμα 8.3 Εμπορικά Σήματα Αναψυκτικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως (2022-2023)

2020-2021)