ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.2.1 Πετρελαιοειδή Προϊόντα
1.2.2 Βιοκαύσιμα
1.2.3 Φυσικό Αέριο
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Λειτουργία της Αγοράς πετρελαιοειδών
1.3.2 Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
1.3.3 Βιοκαύσιμα
1.4 Φορολογία Καυσίμων
1.5 Εξέλιξη Διεθνών Τιμών Πετρελαίου

2. Η Ζήτηση για Καύσιμα
2.1 Κυριότεροι Τομείς Ζήτησης Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Σύνολο Πετρελαιοειδών Προϊόντων
Υγραέρια LPG
Καύσιμα κηροζίνης και αεριωθούμενων
Βενζίνη
Πετρέλαιο ντίζελ
Βιοκαύσιμα
Μαζούτ
Φυσικό Αέριο
2.2 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.3 Οδικές Μεταφορές
Εξέλιξη στόλου Οχημάτων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οχημάτων
Τιμές Καυσίμων
2.4 Οικιακός Τομέας
2.5 Αερομεταφορές
2.6 Βιομηχανικός Τομέας
2.7 Ναυτιλιακός Τομέας
2.8 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.9 Εθνικό Εισόδημα
2.10 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή της Αγοράς Πετρελαιοειδών
3.1.1 Διύλιση Πετρελαίου
3.1.2 Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών
3.1.3 Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών – Καυσίμων
3.1.4 Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
3.1.5 Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης
3.1.6 Εμπορία Ναυτιλιακών Καυσίμων
3.1.7 Εμπορία Αεροπορικών Καυσίμων
3.1.8 Εμπορία Υγραερίου
3.1.9 Αποθέματα Ασφαλείας
3.1.10 Η Διαμόρφωση των Τιμών στην Αγορά Πετρελαιοειδών
3.2 Έρευνα και Παραγωγή Υδρογοναθράκων
3.3 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου της Διύλισης
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Διύλισης Πετρελαίου
3.6 Επιχειρήσεις Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.8 Λειτουργία της Αγοράς Βιοκαυσίμων
3.9 Επιχειρήσεις Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
3.10 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοντίζελ
3.11 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Βιοκαυσίμων
3.12 Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
3.13 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προμήθειας και Επιχειρήσεων Διανομής Φυσικού Αερίου
3.14 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Φυσικού Αερίου
3.15 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Ευρύτερων Κλάδων Καυσίμων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων Καυσίμων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου Διύλισης
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής (%) των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη των Εταιρειών του Κλάδου
5.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.5 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Συμμετοχή (%) των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.6 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.7 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.8 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.10 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.10.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.10.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.11 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.12 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.13 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Καυσίμων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Πετρελαιοειδών Καυσίμων από τα Ελληνικά Διυλιστήρια
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πετρελαιοειδών Προϊόντων
6.3 Καταναλώσεις Πετρελαιοειδών Καυσίμων στην Εγχώρια Αγορά
6.4 Μερίδια Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
6.5 Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Διεθνής Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
8.1 Παγκόσμια Αποθέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
8.2 Παγκόσμια Παραγωγή Αργού Πετρελαίου και Ξηρού Φυσικού Αερίου
8.3 Παγκόσμια Κατανάλωση Πετρελαίου και Ξηρού Φυσικού Αερίου
8.4 Εκτίμηση για την Εξέλιξη της Ζήτησης Πετρελαίου
8.5 Εξωτερικό Εμπόριο Χωρών OPEC
8.6 Κατανομή Διυλιστηρίων στην Ευρώπη
8.7 Λιανική Αγορά Υγρών Καυσίμων σε Χώρες της Ευρώπης
8.7.1 Αριθμός πρατηρίων σε χώρες της Ευρώπης
8.7.2 Φόροι-Τιμές Καυσίμων σε χώρες της Ε.Ε.

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής (2015-2024)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2024)
Πίνακας 2.3 Δείκτες υπο-ομάδων ΔΤΚ (2019-2024)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015-2023)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2023)
Π2.1 Οχήματα Κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2013 – 2023)/ τέλος κάθε έτους
Π2.2 Καινούρια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2017-2023)
Π2.5 Κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού στο σύνολο των αερολιμένων της Ελλάδος (2010-2024)
Π2.6 Κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2010-2024)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών παραγωγής-εισαγωγής βιοκαυσίμων ανά νομό
Πίνακας 3.3 Κατανομή των εταιρειών του φυσικού αερίου ανά νομό
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση των δύο Επιχειρήσεων Διύλισης
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2019-2023)
Πίνακας 3.6 Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ανά κατηγορία άδειας
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση των Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2019-2023)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 3.10 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Βιοντίζελ
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής – εισαγωγής βιοντίζελ (2019-2023)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου των βιοκαυσίμων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 3.13 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου φυσικού αερίου (2019-2023)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Φυσικού Αερίου με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Ευρύτερων Κλάδων Καυσίμων (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Βιομηχανία Προϊόντα Πετρελαίου» (2024-2023)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων» (2024-2023)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Εμπόριο Καυσίμων – Λιπαντικών – Υγραερίου»
(2024-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.8 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (2022-2023)
Πίνακας 5.9 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.10 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.11 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.13 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.14 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.15 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.16 – 5.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Πίνακας 5.38 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.39 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.40 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.41 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.42 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.43 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.44 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.45 – 5.54 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.55 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.56 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.57 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.58 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.59 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη παραγωγής ελληνικών διυλιστηρίων (2013-2023)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη εισαγωγών – εξαγωγών αργού πετρελαίου (Crude Oil) (2007 -2023)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών – εξαγωγών βενζινών (Motor Gasoline) (2007 – 2023)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εισαγωγών – εξαγωγών υγραερίων (LPG) (2007 – 2023)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη Εισαγωγών – Εξαγωγών Μαζούτ (fuel oil) (2007 – 2023)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη εισαγωγών – εξαγωγών καυσίμων αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης (2007-2023)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη εισαγωγών – εξαγωγών πετρελαίου (2007 – 2023)
Πίνακας 6.8 Καταναλώσεις πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά (2017-2023)
Πίνακας 6.9 Μερίδια εταιρειών στην αγορά βενζίνης (2023)
Πίνακας 6.10 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης (2023)
Πίνακας 6.11 Μερίδια εταιρειών στην αγορά υγραερίου (2023)
Πίνακας 6.12 Μερίδια εταιρειών στην αγορά μαζούτ (2023)
Πίνακας 6.13 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ναυτιλίας (2023)
Πίνακας 6.14 Κατανάλωση φυσικού αερίου (2005 – 2023)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών αργού πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.2 Ανάλυση των εισαγωγών βενζινών κινητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.3 Ανάλυση των εξαγωγών βενζινών κινητήρων κατά κύρια χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.4 Ανάλυση των εισαγωγών υγραερίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.5 Ανάλυση των εξαγωγών υγραερίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.6 Ανάλυση των εισαγωγών μαζούτ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.7 Ανάλυση των εξαγωγών μαζούτ κατά κύρια χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.8 Ανάλυση των εισαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.9 Ανάλυση των εξαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης κατά κύρια χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.10 Ανάλυση των εισαγωγών πετρελαίου κίνησης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.11 Ανάλυση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης κατά κύρια χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.12 Ανάλυση των εισαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.13 Ανάλυση των εξαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.14 Ανάλυση των εισαγωγών ασφάλτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.15 Ανάλυση των εξαγωγών ασφάλτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαιοειδών (2022-2025)
Πίνακας 8.2 Εξαγωγές πετρελαίου σε αξία από τα μέλη του ΟΠΕΚ (2019 – 2023)
Πίνακας 8.3 Κατανομή διυλιστηρίων στην Ευρώπη (2022)
Πίνακας 8.4 Κατανομή πρατηρίων στην Ευρώπη (2023)
Πίνακας 8.5 Συνολική συνεισφορά των φόρων καυσίμων στις τελικές τιμές καταναλωτή στην ΕΕ – 27
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της συνολικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών* (2024-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Κατανάλωση πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα, ανά τομέα (2022)
Διάγραμμα 2.2 Κατανάλωση υγραερίου στην Ελλάδα ανά τομέα (2022)
Διάγραμμα 2.3 Κατανάλωση κηροζίνης & καυσίμων αεριωθούμενων στην Ελλάδα ανά τομέα (2022)
Διάγραμμα 2.4 Κατανάλωση πετρελαίου στην Ελλάδα ανά τομέα (2022)
Διάγραμμα 2.5 Κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Ελλάδα ανά τομέα (2022)
Διάγραμμα 2.6 Κατανάλωση μαζούτ στην Ελλάδα ανά τομέα (2022)
Διάγραμμα 2.7 Κατανάλωση φυσικoύ αερίου στην Ελλάδα ανά τομέα (2022)
Διάγραμμα 2.8 Κατανομή (%) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά καύσιμο (2019-2024)
Διάγραμμα 2.9 Χαρακτηριστικά της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς οχημάτων (2023)
Διάγραμμα 2.10 Νέες ταξινομήσεις οχημάτων και οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2019-2023)
Διάγραμμα 2.11 Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων
Διάγραμμα 2.12 Κίνηση αεροσκαφών στην Ελλάδα (2014-2024)
Διάγραμμα 2.13 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.14 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών παραγωγής-εισαγωγής βιοκαυσίμων
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών φυσικού αερίου
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024*/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου Βιομηχανία: «Εμφιάλωση Υγραερίων» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου Βιομηχανία: «Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.5 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου Εμπόριο: «Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 2 εταιρειών του κλάδου διύλισης (2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των 2 επιχειρήσεων διύλισης (2023)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των εταιρειών διύλισης στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.7 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.8 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.10 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 35 εταιρειών του κλάδου χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών (2019-2023)
Διάγραμμα 5.11 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 35 επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.12 Μερίδια συμμετοχής (%) των εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.13 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.15 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.17 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.18 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 5.19 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.20 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου των βιοκαυσίμων (2019-2023)
Διάγραμμα 5.21 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.22 Διαχρονική εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων 14 εταιρειών του κλάδου των βιοκαυσίμων (2019-2023)
Διάγραμμα 5.23 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 14 επιχειρήσεων του κλάδου των βιοκαυσίμων (2023)
Διάγραμμα 5.24 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου των βιοκαυσίμων στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.25 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.26 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.27 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.28 Οι εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 5.29 Οι εταιρείες του κλάδου βάσει της γενικής ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.30 Οι εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση των εισαγωγών πετρελαιοειδών (2023)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση των εξαγωγών πετρελαιοειδών (2023)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη συνολικής αγοράς (εσωτερικής και διεθνούς) πετρελαιοειδών προϊόντων (2017 – 2023)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων ανά κατηγορία προϊόντων (2023)
Διάγραμμα 6.5 Κατανομή της κατανάλωσης καυσίμων ανά περιφέρεια (2023*)
Διάγραμμα 6.6 Ζήτηση Φυσικού Αερίου ανά τομέα Κατανάλωσης (2023)
Διάγραμμα 6.7 Μερίδια Σημείων Εισόδου Φυσικών Παραδόσεων Φυσικού Αερίου (2023)
Διάγραμμα 6.8 Εξέλιξη κατανάλωσης φυσικού αερίου (2013 – 2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2021/20)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου ανά γεωγραφική περιοχή (2023)
Διάγραμμα 8.2 Κατανομή παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου ανά γεωγραφική περιοχή (2023)
Διάγραμμα 8.3 Κατανομή παραγωγής φυσικού αερίου ανά γεωγραφική περιοχή (2023)
Διάγραμμα 8.4 Κατανομή παραγωγής πετρελαίου ανά γεωγραφική περιοχή (2023)
Διάγραμμα 8.5 Οι 10 πρώτες χώρες κατανάλωσης φυσικού αερίου (2022)
Διάγραμμα 8.6 Εξέλιξη παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαιοειδών (2017- 2024)
Διάγραμμα 8.7 Διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης ανά ευρωπαϊκή χώρα (Φεβρουάριος 2024)
Διάγραμμα 8.8 Διαμόρφωση της τιμής της βενζίνης ανά ευρωπαϊκή χώρα (Φεβρουάριος 2024)