ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Μέθοδοι Εκτύπωσης
1.3 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
1.4 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, 2021 – 2027)
1.5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου

2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών
2.1 Εφημερίδες – Περιοδικά – Βιβλία
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εθνικό Εισόδημα
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
-Κατανομή βάσει Προσωπικού:
-Γεωγραφική Κατανομή:
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.8 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.9 Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.10 Πωλήσεις Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.11 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων των Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Γραφικών Τεχνών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.7.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.7.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Γραφικών Τεχνών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία
6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου

8. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Γραφικών Τεχνών
8.1 Διεθνής Ημερήσιος Τύπος
8.2 Διεθνείς Τάσεις στον Τομέα των Εκτυπώσεων
8.3 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε.

9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1. Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου: Εκτυπώσεις και Αναπαραγωγή Προεγγεγραμμένων Μέσων (2015 – 2023*)
Πίνακας 1.2 Δείκτης Βιομηχανικής παραγωγής των Κλάδων: Άλλες Εκτυπωτικές Δραστηριότητες και Υπηρεσίες Προεκτύπωσης και Προεγγραφής Μέσων (2015 – 2023*)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων εφημερίδων ανά κατηγορία (2018-2022)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων περιοδικών ανά κατηγορία (2018-2022)
Πίνακας 2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη για Εφημερίδες – Περιοδικά και Βιβλία ανά κατηγορία περιοχής (2021-2020)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2009-2023*)
Πίνακας 2.5 Μέσος Eτήσιος δείκτης Τιμών Παραγωγού (2009-2022)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Πληθωρισμού (2015 – 2022)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
Πίνακας 3.2 Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2017-2021)
Πίνακας 3.3 Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2020-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
Πίνακας 3.6 Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2017-2021)
Πίνακας 3.7 Κύκλος Εργασιών επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2020-2022)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.10 Κύκλος Εργασιών Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες” (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες” (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.25 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.26 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.28 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.30 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.31 – 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών
Πίνακας 6.2 Μερίδια Αγοράς στα Διαφημιστικά Έντυπα (2022)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς στα Χάρτινα Κουτιά (2022)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς στα Εύκαμπτα Υλικά Συσκευασίας (2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς στις Ετικέτες (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 7.2 Κατανάλωση ενέργειας (2020-2021)
Πίνακας 7.3 Προσλήψεις (2020-2021)
Πίνακας 7.4 Εκπαιδεύσεις 2021/2020
Πίνακας 8.1 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε.-27 (2015-2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς Γραφικών Τεχνών (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη βιομηχανικών δεικτών: Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες και Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων (2015-2022)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων εφημερίδων ανά κατηγορία (2018-2022)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων περιοδικών ανά κατηγορία (2018-2022)
Διάγραμμα 2.3 Δημοφιλέστερες δραστηριότητες χρηστών μέσω διαδικτύου (Α΄ τρίμηνο 2022)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2022-2024)
Διάγραμμα 2.6 Οικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ ανά χώρα (2022-2024)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών βάσει Προσωπικού (2022)
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2022)
Διάγραμμα 4.1 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Διάγραμμα 4.3 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ” Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 54 επιχειρήσεων του κλάδου γραφικών τεχνών (2021)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.6 Πλήθος κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2017 – 2021)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2021/2020)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2021)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.14 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.15 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 34 επιχειρήσεων του κλάδου (2021)
Διάγραμμα 5.16 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.17 Πλήθος κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2017 – 2021)
Διάγραμμα 5.18 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2021/2020)
Διάγραμμα 5.19 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.21 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.22 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2021)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2013-2023)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.10 Εργαζόμενοι ανά φύλο
Διάγραμμα 8.1 Ανάλυση Εσόδων Ψηφιακών και Έντυπων Εφημερίδων (2021)
Διάγραμμα 8.2 Κυριότερες Χώρες Εκτυπωτικού Κλάδου βάσει Αξίας Παραγωγής (2021)