€640,00
O κλάδος των supermarkets ακολουθεί συνεχώς ανοδική πορεία από το 2017 και μετά, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2020 καθώς επηρεάστηκε θετικά από την πανδημία του κορωνοϊού (Covid – 19). Την τρέχουσα περίοδο, οι εταιρείες του κλάδου έχουν να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της (πληθωριστικές πιέσεις, ασταθές οικονομικό περιβάλλον κ.α.), οι οποίες επηρεάζουν, τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και τους πελάτες.
Χώρα | Ελλάδα |
---|---|
Έτος Δημοσίευσης | 2023 |
Έκδοση | 26 |
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Supermarkets
1.3 Καταστήματα «Discount»
1.4 Νομοθετικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
2.2 Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Καταναλωτική Συμπεριφορά
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.4 Εθνικό Εισόδημα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.2 Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Supermarkets
3.3 Νομική Μορφή των Επιχειρήσεων Supermarkets
3.4 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.5.2 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Supermarkets
3.5.3 Πωλήσεις ανά κατάστημα
3.6 Όμιλοι Κοινών Αγορών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου «Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Supermarkets
6.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς των Supermarkets και Cash & Carry
6.1.1 Ιστορική Εξέλιξη της Αγοράς
6.1.2 Εξέλιξη της αγοράς την περίοδο 2020-2023
6.2 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
6.3 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων και Κύκλου Εργασιών των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
7. Συνθήκες Ανταγωνισμού
7.1 Στρατηγικές Κινήσεις
7.2 Εξαγορές – Συγχωνεύσεις
8. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
8.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
8.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
9. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
9.1 Η Παγκόσμια Αγορά των Supermarkets
9.2 Κυριότερες Τάσεις
10. Συμπεράσματα – Προοπτικές
10.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Supermarkets
10.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
10.3 Ανάλυση SWOT
10.4 Προοπτικές του Κλάδου
10.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Supermarkets
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών των Σουπερμάρκετ (2010-2023)
Πίνακας 2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών σε Λοιπές Κατηγορίες Προϊόντων (2016 – 2023)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2023)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Μέσος ετήσιος υποδείκτης oμάδων ΔΤΚ (2019-2023)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων supermarket (Οκτώβριος 2023)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Supermarkets και Cash & Carry
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις ανά κατάστημα εταιρειών Supermarkets και Cash & Carry (2021-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου “ Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα ”(2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €) 85
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (1992-2023)
Πίνακας 6.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2023, 6μηνο)
Πίνακας 6.3 Μεταβολές του δείκτη τιμών ανά κατηγορία προϊόντων (2017- 2023)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης αλυσίδων (2022)
Πίνακας 6.5 Εκτιμώμενη κατανομή πωλήσεων (σε ομαδοποιημένη μορφή) δείγματος εταιρειών του κλάδου ανά διοικητική περιφέρεια (2022)
Πίνακας 7.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων Supermarket και Cash & Carry
Πίνακας 8.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 9.1 Έσοδα των 10 μεγαλύτερων Supermarket και Cash & Carry παγκοσμίως (2021)
Πίνακας 10.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (2023-2025)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA
Διάγραμμα 2.1 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο (2012–2022)
Διάγραμμα 2.2 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο (2023)
Διάγραμμα 2.3 Το καταναλωτικό κίνημα Made in Greece (2023)
Διάγραμμα 2.4 Πως αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό οι καταναλωτές
Διάγραμμα 2.5 Έχετε περιορίσει την κατανάλωση λόγω ανατιμήσεων/κόστους στα παρακάτω αγαθά; (% των καταναλωτών που απάντησαν καταφατικά για κάθε αγαθό)
Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων supermarkets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (2015-2022)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Eμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (2013-2023)
Διάγραμμα 6.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών στον κλάδο των Supermarkets και Cash & Carry (2022)
Διάγραμμα 6.3 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων* των μεγαλύτερων αλυσίδων Supermarkets και Cash & Carry ανά διοικητική περιφέρεια (2023)
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 8.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 8.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 8.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 8.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 8.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 8.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 8.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 8.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 9.1 Εκτίμηση παγκόσμιων εσόδων στην αγορά τροφίμων (2016-2028)
Διάγραμμα 9.2 Παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης ταχυκίνητων προϊόντων ανά κανάλι πώλησης (2021-2022)
Διάγραμμα 9.3 Μερίδια (σε αξία) ανά κανάλι πώλησης (2020-2022)
We use cookies and other tracking technologies to ensure that we give you the best experience on our website, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. All tracked cookies expire after 7 days. If this window is closed without any action, we will only track the neccessary cookies for the running of our services.
These cookies are essential for the running of our Services. Without these cookies, parts of our websites would not function. These cookies do not track where you have been on the internet and do remember preferences beyond your current visit and do not gather information about you that could be used for marketing purposes. These cookies are usually session cookies which will expire when you close your browsing session.
Cookie Name |
Provider |
Expiry |
Send to |
BIGipServer# | profiles.dunsregistered.com | 1 day | Israel |
cookies.js | icap.gr | Session | Finland |
wc_cart_hash_# | icap.gr | 7 days | Finland |
wc_fragments_# | icap.gr | Session | Finland |
These cookies, which may be placed on your device by us or our trusted third party service providers, remember that you have visited a website and use that information to provide you with content or advertising which is tailored to your interests. This type of processing is also known as online behavioural advertising (OBA) and is done by grouping together shared interests based upon web browsing history. Your web browsing history can be used to infer things about you (e.g. your age, gender etc.), and this information may also be used to make advertising on websites more relevant to you. Without these cookies, content and advertisements you encounter may be less relevant to you and your interests.
Cookie Name |
Provider |
Expiry |
Send to |
ads/ga-audiences | google.com | Session | USA |
eng_mt | icapcrif.com | 7 days | USA |
IDE | doubleclick.net | 7 days | USA |
pagead/1p-user-list/# | google.com | Session | USA |
taboola global:user-id | icapcrif.com | 7 days | USA |
taboola_session_id | taboola.com | 7 days | USA |
test_cookie | doubleclick.net | 1 day | USA |
trctestcookie | icapcrif.com | Session | USA |
1287382:session-data | icapcrif.com | 7 days | USA |
Analytical performance cookies are used to monitor the performance of our Services, for example, to determine the number of pageviews and the number of unique users a website has. Web analytics services may be designed and operated by third parties. The information provided by these cookies allows us to analyse patterns of user behaviour and we use that information to enhance user experience or identify areas of the website which may require maintenance. The information is anonymous (i.e. it cannot be used to identify you and does not contain personal information such as your name and email address) and it is only used for statistical purposes.
Cookie Name |
Provider |
Expiry |
Type |
Send to |
__utma | icapcrif.com | 7 days | HTTP | USA |
__utmb | icapcrif.com | 1 day | HTTP | USA |
__utmc | icapcrif.com | 7 days | HTTP | USA |
__utmt | icapcrif.com | 1 day | HTTP | USA |
__utmz | icapcrif.com | 7 days | HTTP | USA |
mailchimp_ landing_site |
icapcrif.com | 7 days | HTTP | Finland |